A.T. Kearney: Evropský trh digitálních plateb poroste o 40% na 111 miliard eur v roce 2025 – ale banky z růstu těžit nebudou

“Platby jsou jedním z mála odvětví finančních služeb, které stále rostou. Platební odvětví, pole pro banky a specializované poskytovatele, umožňuje a zároveň významně těží z digitalizace celé ekonomiky. Nicméně, pokud banky neupraví svoji nabídku, převážná část nových příjmů skončí v rukách specializovanch hráčů – především mezi obchodníky a provozovateli alternativních platebních systémů”, říká Andreas Pratz, partner A.T. Kearney a vedoucí skupiny digitálních plateb, s ohledem na výsledky studie “Jak zpeněžit bezhotovnostní platby”.

A.T. Kearney provedlo v rámci studie průzkum mezi téměř 60 vedoucími pracovníky z evropských bank, platebních poskytovatelů a také s obchodníky se zbožím a službami. “Pozorujeme neustále se zrychlující nahrazování hotovosti”, tvrdí Pratz. Ve skutečnosti, bezhotovostní platby rostly tempem 6% ročně od roku 2010, tedy vysoko nad růstem HDP. Experti očekávájí nárůst příjmů z plateb z 80 miliard eur v roce 2015 na 111 miliard eur v roce 2025. Zatímco evropané ještě stále platí ve třech případech ze čtyř hotovostně, v roce 2025 tomu tak bude už jen v polovině případů. Bezhotovostní platby v Evropě (EU, ESVO, Turecko a Rusko) dosáhly 128 miliard transakcí v roce 2015. “Očekáváme, že se toto číslo téměř zdvojnásobí na 238 miliard transakcí v roce 2025”, komentuje Pratz.

V České republice rostl od roku 2010 počet bezhotovostních plateb o téměř 7 % za rok. I přes přirozené zpomalení dojde k více než zdvojnásobení tohoto počtu z 1,3 miliardy v roce 2015 na 2,7 miliardy v roce 2025. Příjmy z bezhotovostních plateb v posledních letech stagnovaly a v nejbližší době lze očekávat jejich pokles. Nicméně od roku 2022 model A.T. Kearney předpovídá změnu tohoto trendu a zahájení růstu na téměř 650 milionů eur v roce 2025.

To všechno má několik příčin: Kromě nedávného snížení poplatku za transakce debetními a kreditními kartami, pomáhají inovace zvyšující dostupnost a komfort při bezhotovostních platbách. Bezkontaktní a mobilní platby zjednodušily samotné placení. To je zároveň doprovázeno přesunem prodejů z kamenných obchodů na internet s 10% růstem oproti 2-3 % v tradičních prodejnách. Podle expertů hraje e-commerce zásadní roli v digitalizaci a transformaci platebních funkcí. Třetina z nich označila e-commerce jako nejvyšší interní prioritu v oblasti plateb. “E-commerce nastavuje standard pro platby obecně”, říká Pratz. V neposlední řadě se mění i chování. Vyspělé trhy jako je Skandinávie, ale také Velká Británie nebo Holandsko dokazují, že vytlačování hotovosti se významně zrychlí, až když se bezhotovostní platby stanou určitou normou pro zákazníky .

Zatímco specializovaní platební poskytovatelé dobývají trh, u příjmů, které v podstatě patří bankám – z vydaných karet, domácích, mezinárodních plateb a bankomatů – se očekává jenom mírný nárůst z 53 miliard eur na 59 miliard eur. Největší nárůst je očekáván v oblasti přijímání plateb obchodníky. V oblasti, která je v Evropě v současnosti v rukou specializovaných platebních poskytovatelů. A dále také ve zpracování alternativních plateb – sféry globálních hračů, digitální obrů a velkých nadnárodních online prodejců. Poslední dvě jmenované oblasti se zdvojnásobí, z 27 miliard eur v roce 2015 na 52 miliard eur v roce 2025. Podíl bank na příjmech z plateb se pak sníží ze dvou třetin na jednu polovinu do roku 2025.

Největší změny, které dotazovaní experti pozorují, souvisí s tzv. přístupem k účtu (XS2A). Tato regulace, součást druhé směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) se začátkem účinnosti od roku 2018, umožní třetím stranám přístup k informacím z bankovních účtů a umožní jim iniciovat platby jménem držitele účtu. Především banky vidí tuto změnu jako největší, s 32 % se umístila nejvýše. Mobilní peněženky (26 %) a okamžité platby (21 %) obsadily druhou a třetí pozici.

Všichni hráči si musí najít své místo, pokud chtějí udržet krok v prostředí plném inovací. “Připojená zařízení změní způsob, jakým platíme, a to rychleji, než by většina z nás čekala”, říká Pratz. Ve skutečnosti se očekává, že v roce 2020 bude na celé planetě v průměru 3,5 připojených zařízení na osobu a znatelně více na vyspělých trzích. V současnosti to jsou spíše digitální obři a online prodejci, kteří se připravují na nové služby, a ne tradiční platební poskytovatelé. Zajistit, aby platby probíhaly bez nadbytečných úkonů, aby měli uživatelé naprostý přehled a kontrolu nad svojí útratou, je onou zásadní výzvou.

“Banky mohou nakonec z tohoto vývoje těžit, pokud uspějí a stanou se jakousi centrálou pro své klienty. Centrálou, která bude integrovat všechny různé platby a umožní klientům, aby si zachovali kontrolu nad svou útratou. To ale bude vyžadovat od všech hráčů, aby naskočili na další vlnu inovací a platby změnili na skutečně neviditelné”, shrnuje Pratz..

O A.T. Kearney

A.T. Kearney je přední světová firma působící v oblasti manažerského poradenství, která má kanceláře ve více než 40 zemích. Od r. 1926 nám jako poradcům důvěřují nejpřednější světové organizace. A.T. Kearney je firma ve spoluvlastnictví partnerů, která svým klientům pomáhá dosáhnout okamžitých a smysluplných výsledků a dlouhotrvajících tržních výhod. Bližší informace získáte na adrese www.atkearney.com.


A.T. Kearney  |  6.1.2017


PředchozíDalší