J&T BANKA uvedla na trh zajištěné dluhopisy Dairewa

J&T Banka v roli manažera emise umístila druhou emisi dluhopisů Dairewa Plc, kterými se financuje portfolio spotřebitelských půjček firem Profi Credit. Institucionální investoři z řad bank a investičních fondů upsali celkem 195 milionů korun a 8 milionů EUR dvou 18měsíčních emisí.

Dluhopisy Dairewa v nominálních hodnotách 3 miliony korun a 100 tisíc eur nesou čtvrtletně vyplácený úrok ve výši 6 % p.a. a jsou obchodované na pražské burze cenných papírů.

„Reagujeme na poptávku investorů po zajištěných dluhopisech. Po velmi úspěšných emisích ABS Jets a Czech Property Investments jsou dluhopisy Dairewa dalším případem, kdy nový emitent dodáním ručení snížil své náklady a investor může získat zajímavý výnos s vyšší mírou jistoty,“ říká Daniel Drahotský, ředitel úseku finanční trhy J&T Banky.

Kyperská společnost Dairewa financuje společnosti Profi Credit Czech, a.s. a Profi Credit Slovakia, a.s., které jsou zaměřeny na poskytování spotřebitelských půjček a úvěrů především fyzickým osobám. Obligace Dairewa jsou zajištěny pohledávkami za koncovými dlužníky v hodnotě násobně převyšující celkový objem vydaných dluhopisů.

Emitentem dluhopisů je společnost Dairewa Plc. Administrátorem a manažerem emise je J&T BANKA, a.s. Aranžérem a agentem pro zajištění je J&T IB and Capital Markets, a.s.

J&T Banka  |  6.12.2012


PředchozíDalší