CPI BYTY vydává dluhopisy v objemu 3 miliardy korun, hlavním manažerem emisí Raiffeisenbank

Společnost CPI BYTY, druhý největší vlastník a správce bytového fondu v České republice, vydává projektové dluhopisy v celkovém objemu tří miliard korun. Kompletní realizaci vydání a prodeje dluhopisů zastřešuje Raiffeisenbank. Dluhopisový program nabízí ve čtyřech emisích atraktivní výnos, různou dobu splatnosti a vysoké zajištění nemovitostmi.

První projektové dluhopisy na českém trhu vydala již na podzim loňského roku sesterská společnost CPI Alfa, a.s. na nově koupené portfolio supermarketů. Manažerem a aranžérem celé emise byla Raiffeisenbank, která rozprodala celou emisi během několika hodin. „Úspěch pilotní emise projektových bondů i velmi dobrá a profesionální spolupráce s Raiffeisenbank coby našeho dlouhodobého partnera nás podpořily v záměru vydat další projektové bondy, a to opět za asistence Raiffeisenbank,“ uvedl Jiří Dedera, investiční ředitel CPI Group.

„Raiffeisenbank je tradičním partnerem při financování realitních projektů. Jsme rádi, že můžeme našim klientům z řad developerů a realitních investorů nabídnout i alternativu ke klasickému bankovnímu úvěru. V době nejistého ekonomického vývoje řada firem odkládá svůj zájem o bankovní úvěry, my jsme přitom schopni jim zajistit financování i jinou cestou,“ dodal ředitel Corporate Finance Raiffeisenbank Marek Tichý.

Dluhopisy CPI BYTY

V rámci dluhopisového programu o celkovém objemu 3 miliardy korun mohou investoři volit ze čtyř různých emisí podle délky splatnosti a úrokového výnosu. Délka splatnosti bondů se pohybuje od 2 do 8 let s fixním kupónem v rozsahu 2,5 až 5,8 % a roční výplatou. Jmenovitá hodnota dluhopisu činí 1 000 korun.
Konkrétně:
• Emise se splatností dva roky s kupónem 2,5% p.a.
• Emise se splatností čtyři roky s kupónem 3,5% p.a.
• Emise se splatností šest let s kupónem 4,8% p.a.
• Emise se splatností osm let s kupónem 5,8% p.a.

Cenné papíry v rámci tohoto dluhopisového programu bude Raiffeisenbank nabízet primárně svým zákazníkům, a to jak z oblasti privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen, tak i institucionálním klientům. Vzhledem k našim zkušenostem s podobnými emisemi z minulých měsíců a s ohledem na současné tržní úrokové míry věříme, že o dluhopisy bude mezi klienty velký zájem. Je to typ investice vhodný pro klienty hledající diverzifikaci svých investic, kteří zároveň hledají jinou alternativu ke standardním spořicím či investičním produktům,“ dodal Marek Tichý z Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank  |  6.5.2013


PředchozíDalší