WHITE & CASE poradcem AVAST SOFTWARE při prodeji významného menšinového podílu americkému fondu CVC CAPITAL PARTNERS

Mezinárodní advokátní kancelář White & Case LLP poskytovala poradenství společnosti Avast Software (původem české firmy a dnes jedné z nejvýznamnějších firem na trhu antivirových programů) a konsorciu prodávajícího akcionáře při prodeji významného menšinového podílu do vlastnictví CVC Capital Partners, jedné z předních světových společností působících v oblasti private equity a investičního poradenství.

Úspěšná realizace této transakce zahrnovala poradenství ohledně půjčky umožňující CVC financovat získání zhruba 40 procent ve společnosti Avast, která svou pražskou pobočku oceňuje na asi 1 mld. USD.

„Bylo nám velkou ctí opět poskytovat poradenství společnosti Avast, navíc v tak významné transakci. Jde o další milník v našem dlouhodobém vztahu s touto společností,“ uvedl partner pražské kanceláře White & Case Michal Smrek, jenž byl pověřen vedením týmu zajišťujícího právní služby společnosti Avast.

„V roce 2010 jsme poskytovali naše právní služby zakladatelům společnosti Avast v rámci vstupu prvního private equity investora, jímž byla společnost Summit Partners. Zapojení našich právníků v Praze, Londýně a New Yorku do nové transakce jen potvrzuje celosvětovou povahu integrovaných služeb, které je kancelář White & Case schopna poskytovat svým klientům při dosahování jejich cílů,“ doplnil partner White & Case Michal Smrek.

Alan Rassaby, generální ředitel a tajemník Avast Software, uvedl: „Tato transakce byla pro Avast velice složitá a nesnadná. Z naší strany bylo třeba hájit zájmy českých akcionářů zakladatele a stejně tak společnosti Summit Partners a umožnit vytvoření česko-amerického vedení. White & Case pro nás sestavila prvotřídní tým. Jeho členy byli právníci, kteří nejenže znají společnost Avast a její potřeby, ale zároveň chápou i požadavky private equity investorů …a fungovalo to na výbornou.”

Partner Ian Bagshaw z londýnské kanceláře White & Case, který je členem úzkého vedení private equity praxe pro oblast střední a východní Evropy, uvedl: „Tento významný případ zastupování dokládá, že posílení našich činností v oblasti private equity ve střední a východní Evropě představuje krok správným směrem. White & Case byla schopna poskytovat poradenství společnosti Avast ohledně řešení financování amerického dlužníka, CVC, a v této významné transakci současně zastupovat i prodávající akcionáře. Byla to také velká příležitost k úzké spolupráci s CVC a Summit Partners.”

Partner John Reiss, vedoucí celosvětové praxe White & Case LLP v oblasti fúzí a akvizic, uvádí: „Tato bedlivě sledovaná transakce je příkladem toho, jak přínosná pro naše klienty může být synergie mezi rozšířenou private equity praxí ve střední a východní Evropě a naší celosvětovou praxí v oblasti bankovního financování. Transakce rovněž podtrhuje náš vztah k mezinárodnímu trhu private equity a naši schopnost poskytovat poradenství v transakcích realizovaných při použití všech typů financování.”

Společnost Avast poskytuje bezplatný antivirový software, který lze stáhnout z internetu, a její produkty používá po celém světě více než 200 milionů počítačů i dalších přístrojů. Předplatitelům prodává k základnímu bezplatnému softwarovému balíčku doplňkové a prémiové produkty.

V čele týmu White & Case, který byl poradcem společnosti Avast a konsorcia prodávajícího akcionáře, stáli partneři Michal Smrek (Praha) a Ian Bagshaw (Londýn), a jeho členy byli partneři Eric Berg, Justin Wagstaff (oba New York), Aleš Zídek, Damian Beaven a Jiří Tomola (Praha), a právníci Jakub Menčl (Silicon Valley), Steven Hannah, Sevda Staykova, Marcus Booth, Charlotte Dixon (Londýn) a Heather Borthwick (New York).

WHITE & CASE  |  7.2.2014


PředchozíDalší