J&T BANKA nabízí 3leté dluhopisy J&T Finance Group

J&T Banka zahajuje úpis historicky první emise dluhopisů finanční skupiny J&T Finance Group (dále Skupina J&T). Veřejná emise obligací v celkovém nabízeném objemu tří miliard korun ponese úrok 6,4 % p.a. Od středy 30. 11. jsou dluhopisy kótovány na pražské burze cenných papírů.
„Prostřednictvím emise zaručené naší mateřskou společností přibližujeme svět private equity širšímu okruhu investorů. Jsme rádi, že v dobách rozkolísaných trhů můžeme našim klientům nabídnout další pevně úročenou investici,“ říká Daniel Drahotský, ředitel úseku finančních trhů J&T Banky.
„Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na financování budoucích akvizic, rozšiřování aktivit Skupiny J&T v oblasti poskytování specializovaného financování a dále na refinancování stávajících úročených zdrojů,“ uvádí Miloš Badida, finanční ředitel Skupiny J&T a dodává: „Po korunových dluhopisech připravujeme i obdobnou emisi v eurech pro slovenské a další zahraniční investory.“

J&T Finance Group vydává dluhopisy prostřednictvím své nizozemské dceřiné společnosti J&T Global Finance I, B.V. Obligace v nominální hodnotě tři miliony korun jsou splatné 30. 11. 2014. Úrok ve výši 6,4 % p.a. je vyplácen prostřednictvím J&T Banky pololetně, vždy na konci května a listopadu. Manažerem, administrátorem a kotačním agentem emise dluhopisů je J&T Banka, aranžérem je její dceřiná společnost J&T IB and Capital Markets. J&T Finance Group na základě ručitelského prohlášení garantuje splacení dluhopisů v plném rozsahu.

Parametry emise
Emitent: J&T Global Finance I, B.V.
Garance: Ručitelské prohlášení J&T FINANCE GROUP, a.s
Objem: 3 000 000 000 Kč
Kupón: 6.40 % p.a. pololetně k 30/5 a 30/11
Datum emise: 30. 11. 2011
Datum splatnosti: 30. 11. 2014
Kotace: Volný trh Burzy cenných papírů v Praze

Parametry dluhopisu: JTFG I 6,4/14
Nominální hodnota: 3 000 000 Kč
Emisní kurz: 100 %
Emisní lhůta: Do 6 měsíců od Data emise
Call opce: Call opce emitenta od 30/5/2013
Forma: Zaknihované, na doručitele, vydané podle českého práva
ISIN: CZ0000000252


J&T Banka  |  30.11.2011


PředchozíDalší