Byly vyhlášeny výsledky Investice roku 2013 - jaký podílový fond zvítězil?
 Nejlepším fondem se v roce 2013 stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, který získal zlato ve čtvrtém ročníku soutěže Fincentrum & Forbes Investice roku. Celkem bylo hodnoceno 728 podílových fondů, které jsou dostupné na trhu běžným drobným investorům. Fondy jsou porovnávány podle tzv. nadvýnosu, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.
Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a magazín Forbes představily tento týden výsledky čtvrtého ročníku analýzy Fincentrum & Forbes Investice roku. Letošním vítězem odborného hodnocení a zároveň nositelem titulu Investice roku 2013 se stal podílový fond J&T MONEY CZK otevřený podílový fond. Tato na roční bázi organizovaná analýza investičního trhu v ČR se podle jejích organizátorů snaží hodnotit tuzemské podílové fondy objektivní, ale zároveň srozumitelnou cestou pochopitelnou pro běžné české spotřebitele. Sofistikovaná metoda přitom umožňuje na základě Sharpeho poměru srovnat všech 728 podílových fondů, které splňují vyjmenovaná nominační kritéria.
„V rámci letošní Investice roku jsme hodnotili 728 podílových fondů, které jsou dostupné na trhu běžným drobným investorům. Analýza srovnává jednoduchou metodou jednotlivé fondy na trhu mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům cesty jak uvažovat při zhodnocení volných finančních prostředků,“ uvádí k cílům investice Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.
„Loňský úspěch vítězných fondů je dobrou vizitkou jejich strategie i konkrétních rozhodnutí jejich manažerů. Investor by však nikdy neměl zapomínat na otázku, zda dokážou svůj výkon zopakovat letos a v následujících letech. Neměl by podcenit odbornou analýzu trhu, zohledňující zejména dobu investice či riziko dočasné ztráty a ochotu investora ji nést,“ dodává Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb PwC Česká republika – odborného partnera ocenění.
Výsledky analýzy Investice roku 2013
Výsledky Fincentrum & Forbes Investice roku 2013 vychází z celkového ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota sazby 12měsíční PRIBID platná ke konci roku 2012. Výsledkem je „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.
Pro drobné investory je velmi důležitá možnost jednoduše a přehledně srovnat fondy v jednotlivých kategoriích. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, je potřeba vydělit před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio.
Vítězem se letos stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond
V letošním hodnocení si vedl nejlépe J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, který je zaměřen na investiční myšlenky skupiny J&T. Fond je vhodný pro investory požadující výnos nad úrovní zhodnocení bankovních vkladů, kteří jsou ochotni své prostředky investovat v horizontu minimálně jednoho roku a kteří jsou ochotni akceptovat související riziko koncentrace v investicích, na které je zaměřena skupina J&T.
Akciový fond Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund
Kromě Otevřeného podílového fondu J&T MONEY CZK dosáhli zajímavých hodnot akciový fond Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund, který je vhodný spíše pro zkušenější dynamicky zaměřené investory. V jeho portfoliu jsou především akcie evropských podniků s malou a střední kapitalizací. Pro konzervativní investory, kteří preferují nižší riziko, mohou být zajímavé Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond a KBC Multi Interest CSOB CZK Medium.
Kompletní přehled výsledků Fincentrum & Forbes Investice roku 2013
| Kategorie | Vítězný fond | Hrubý výnos | Nadvýnos | Nadvýnos / riziko | | Konzervativní krátkodobý fond 2013 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový fond | 1,03 % | 0,04 % | 0,08 | | Konzervativní dluhopisový fond 2013 | KBC Multi Interest CSOB CZK Medium | 1,24 % | 0,55 % | 0,78 | | Progresivní krátkodobý fond 2013 | GE MONEY Konzervativní fond | 2,11 % | 1,37 % | 3,32 | | Progresivní dluhopisový fond 2013 | ESPA BOND Europe - High Yield | 17,31 % | 15,66 % | 2,29 | | Akciový fond 2013 | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund | 48,49 % | 42,30 % | 3,87 | | Zajištěný fond 2013 | Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos | | | | | Smíšený fond 2013 | J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T investiční společnost | 5,73 % | 4,41 % | 4,56 | | Investice roku 2013 (hlavní cena) | J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T investiční společnost | 5,73 % | 4,41 % | 4,56 | Zdroj: Fincentrum & Forbes Investice roku
Divokou kartou Forbes se stal Amundi Funds Index Equity North America – AE. Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Tento fond je již podle jména zaměřen na akciové trhy severní Ameriky, z čehož 90 % portfolia tvoří akcie firem z USA – což je nejrozvinutější akciový trh na světě, jehož akcie by určitě neměly chybět v portfoliu žádného investora.
všechny články | |
Dále v rubrice
Menší riziko a větší výnos: Jak rozumně rozdělit investice a dosáhnout stabilního růstu
Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je vesměs smířená s tím, že v životě bude hledat jiné a daleko snáz dosažitelné hodnoty, než je soukromé vlastnictví bytu...
|
Jak se zabezpečit na stáří
Průměrné dožití populace se prodlužuje. Jak se zabezpečit na odchod do důchodu a vytvořit si dostatečnou finanční rezervu?
|
Jak investují různé generace?
Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky...
|
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
všechny články v rubrice
|