Swiss Life testuje nové řešení s biometrickým podpisem. Zjednoduší administrativu finančního poradenství
| 23.5.2016 | Monika Šimůnková | |
 Nové řešení pro tablety, se kterým přišla společnost Swiss Life, by mělo zjednodušit administrativu v oblasti finančního a investičního poradenství. Poradci budou moci díky využití moderní technologie biometrického podpisu vyřídit s klientem na tabletu všechny potřebné dokumenty, ke kterým má klient přístup online. Novinka by měla ušetřit čas díky rychlejšímu zpracování dat a zvyšit bezpečnost údajů.
Společnost Swiss Life v květnu spustila řešení pro tablety, které zjednodušuje administrativu v oblasti finančního a investičního poradenství. Do konce roku tak budou moct poradci díky využití moderní technologie biometrického podpisu s klientem na tabletu vyřídit všechny potřebné dokumenty včetně smluv třetích stran. Ke všem dokumentům budou mít klienti zároveň přístup online. Řešení přinese úsporu času díky rychlejšímu zpracování dat i vyšší bezpečnost údajů.
„Klient je schopen informace a data, která poskytne finančnímu poradci, v aplikaci rychle a bezpečně elektronicky podepsat pomocí dynamického biometrického podpisu a má nad nimi plnou kontrolu. Aplikace má zabudovány i kontrolní mechanismy, které předchází běžným chybám, jako jsou překlepy nebo chyby v kontaktech,“ říká Jaroslav Biolek, předseda představenstva společnosti AutoCont CZ, jež toto řešení pro Swiss Life vyvinula.
Biometrické podpisy se v České republice objevují stále častěji a pronikají již i do finančního poradenství. Nová aplikace v tabletu nabízí nejen online přípravu analýzy klienta a biometrický podpis, ale i profesionální analytické nástroje, kalkulačky, statistická data, grafy z kapitálových trhů a další informace pro klienta i poradce.
Klient tak bude mít na schůzce možnost získat online srovnání vývoje různých investičních nástrojů a další profesionální informace. „Aby bylo portfolio finančních produktů správně nastaveno, je nutné se o klientovi dozvědět velké množství osobních údajů i jeho životní plány či investiční profil,“ vysvětluje Pavel Manhalter, výkonný ředitel Swiss Life Select.
Všechna tato data byla podle Manhaltera doposud poradci Swiss Life zapisována do běžného CRM systému. S novou aplikací se informace do systému přepíšou automaticky a klient k nim má přístup online. Očekává se, že se tak celý proces zrychlí a místo administrativní činnosti budou mít poradci více času na komunikaci s klienty.
Na podzim letošního roku uvede Swiss Life novinku do plného provozu. Do konce roku společnost plánuje, že klienti budou prostřednictvím tabletu uzavírat i smlouvy, které v rámci řešení poradce klientovi navrhne. Díky této novince tak bude na podpisy různých druhů finančních produktů od více poskytovatelů stačit jediné zařízení.
všechny články | |
Dále v rubrice
Proč si zřídit úrazové pojištění a jak ho vybrat?
Životní pojištění kryje rizika, se kterými se může člověk během svého života setkat. Před uzavřením životního pojištění je velmi důležité určit rizika, která chcete zajistit a podle toho zvolit vhodný produkt. Martin Pejsar radí, kdo si může pojištění sjednat...
|
Denní zprávy
Zajímá vás svět finančních produktů a služeb, ale i ekonomická témata? Každý všední den pro vás připravíme přehled těch nejzajímavějších informací a novinek z finančního trhu za den předchozí. Sledujte naše...
|
Češi jsou národ fanoušků a banky chtějí být u toho
Co Čech, to fanoušek. Bez nadsázky se dá říct, že fanouškovství mají Češi v krvi. Tři čtvrtiny z nás totiž někomu aktivně fandí, ať už konkrétnímu sportovci, národnímu týmu nebo...
|
Index termínovaných vkladů v dubnu
Termínoindex nadále klesá. Nejvýrazněji si pohoršil roční vklad. Nejvyšší sazbu aktuálně nabízí Banka CREDITAS a Max banka s 5,3 % p.a. u měsíčního vkladu...
|
všechny články v rubrice
|