Fondindex v listopadu klesl. Padala výkonnost všech typů fondů
| 14.11.2016 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Fondindex v listopadu oproti předchozímu měsíci výrazně poklesl, a to na 1,78 %, tj. o 0,87 procentního bodu. Před listopadovým poklesem index nepřetržitě rostl sedm měsíců za sebou, a to od dubna 2016. Nejnižší letošní hodnota Fondindexu činila -0,09 % a zaznamenali jsme ji v březnu 2016.
V listopadu Fondindex klesl po předchozím sedmiměsíčním růstu na hodnotu 1,78 %. Meziměsíčně se snížil o 0,87 procentního bodu (p.b.). Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Od ledna 2016 Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - výrazně klesal a v březnu se dokonce poprvé za celou dobu jeho sledování dostal do záporné hodnoty. Nicméně v dubnu začal stoupat a tento vývoj pokračoval až do října 2016. Nicméně v listopadu došlo k ukončení růstu a index klesl o výrazný 0,87 procentní bod p.a.
Největší pokles indexu u garantovaných a akciových fondů
Během posledního měsíce klesly hodnoty všech dílčích indexů: akciový o 1,51 p.b. na 6,18 %, dluhopisový o 0,48 p.b. na 1,56 %, peněžního trhu o 0,01 p.a. na 0,11 %, smíšený/balancovaný o 0,55 p.b. na 0,27 % a garantovaný/zajištěný o 3,59 p.b. na -0,15 %. Největší pokles tedy zasáhl garantované/zajištěné podílové fondy a po nich podílové fondy akciové.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od července do října 2016 (v %)
| 7 / 2016 | 8 / 2016 | 9 / 2016 | 10 / 2016 | 11 / 2016 | | Celkový Fondindex | 1,43 | 1,50 | 2,48 | 2,65 | 1,78 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 2,55 | 3,60 | 5,71 | 7,69 | 6,18 | | Dluhopisové fondy | 1,80 | 1,86 | 2,42 | 2,04 | 1,56 | | Fondy peněžního trhu | -0,05 | -0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | | Smíšené/balancované fondy | 0,59 | 0,48 | 0,87 | 0,82 | 0,27 | | Garantované/zajištěné fondy | 1,92 | 0,18 | 2,88 | 3,44 | -0,15 | Zdroj: Finparáda.cz
reklama
|
Vývoj Fondindexu od prosince 2015 do listopadu 2016
Celkový Fondindex (12/2015 - 11/2016) v % 
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (12/2015 - 11/2016) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (12/2015 - 11/2016) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (12/2015 - 11/2016) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (12/2015 - 11/2016) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (12/2015 - 11/2016) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Po prosincové (2015) a květnové (2016) změně vah jsme přistoupili k jejich změně opět k 1. říjnu 2016. Vyšší váhu v indexu získaly dluhopisové fondy (z 28 % na 32 %) a smíšené / balancované fondy (z 36 % na 39 %). Akciové fondy, garantované fondy a fondy krátkodobých investic v portfoliu oslabily.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.10.2016 | dříve | | Dluhopisový | 32 %
| 28 % | | Akciový | 19 %
| 22 % | | Garantovaný/zajištěný | 6 %
| 8 % | | Smíšený/balancovaný | 39 %
| 36 % | | Peněžního trhu | 4 %
| 6 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
Jak investují různé generace?
Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky...
|
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
všechny články v rubrice
|