Fondindex naznačuje meziměsíční nárůst výkonnosti podílových fondů kromě akciových
10.3.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
S vývojem Fondindexu je to tento rok jako na houpačce. V lednu tento index podílových fondů stoupl, v únoru klesl, aby v březnu opět stoupl. Mezi únorem a březnem se jeho hodnota zvýšila o 0,17 procentních bodů a skončila na hodnotě 2,33 %. Stoupaly nebo alespoň neklesaly všechny typy dílčích indexů kromě akciového. Největší růst zaznamenaly garantované / zajištěné fondy.
V březnu 2017 Fondindex stoupl na hodnotu 2,33 %. Meziměsíčně se jeho hodnota zvýšila o 0,17 procentního bodu (p.b.). Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže. Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - ještě před letošním pohybem nahoru a dolů klesal, a to nepřetržitě od října 2016. Klesaly jen akciové fondy Mezi únorem a březnem 2017 stoupaly hodnoty následujících indexů: dluhopisového o 0,07 p.b. na 1,69 %, smíšeného/balancovaného o 0,05 p.b. na 0,81 % a garantovaného/zajištěného Fondindexu, jehož hodnota stoupla mimořádně, a to o 1,97 p.b. na 5,18 %. Fondy peněžního trhu zůstaly na stejné hodnotě z února, a to na 0,14 %. Pokles byl zaznamenán jen u indexu akciových fondů, a to o 0,11 p.b. na 5,81 %. Co je to Fondindex najdete zde Fondindex od listopadu 2016 do března 2017 (v %) | 11 / 2016 | 12 / 2016 | 1 / 2017 | 2 / 2017 | 3 / 2017 | Celkový Fondindex | 1,78 | 1,62 | 2,37 | 2,16 | 2,33 | Dílčí indexy: | | | | | | Akciové fondy | 6,18 | 6,16 | 7,00 | 5,92 | 5,81 | Dluhopisové fondy | 1,56 | 1,16 | 1,68 | 1,62 | 1,69 | Fondy peněžního trhu | 0,11 | 0,03 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | Smíšené/balancované fondy | 0,27 | 0,19 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | Garantované/zajištěné fondy | -0,15 | -1,14 | 2,47 | 3,21 | 5,18 | Zdroj: Finparáda.cz Vývoj Fondindexu od dubna 2016 do března 2017 Celkový Fondindex (4/2016 - 3/2017) v % Zdroj: Finparáda.cz Akciový Fondindex ( 4/2016 - 3/2017 ) v % Zdroj: Finparáda.cz Dluhopisový Fondindex ( 4/2016 - 3/2017 ) v % Zdroj: Finparáda.cz Garantovaný Fondindex (4/2016 - 3/2017) v % Zdroj: Finparáda.cz Smíšený Fondindex ( 4/2016 - 3/2017 ) v % Zdroj: Finparáda.cz Fondindex peněžního trhu ( 4/2016 - 3/2017 ) v % Zdroj: Finparáda.cz Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny k 1. březnu 2017. Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora. Typ fondu | Podíl | od 1.3.2017 | dříve | Dluhopisový | 31 % | 32 % | Akciový | 21 % | 20 % | Garantovaný/zajištěný | 5 % | 5 % | Smíšený/balancovaný | 40 % | 39 % | Peněžního trhu | 3 % | 4 % | Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek: - rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
| Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|