Fondindex v červenci: výrazný pokles výkonnosti akciových fondů
| 11.7.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Po červnovém posílení Fondindexu, kdy se dostal na nejvyšší hodnotu od září 2015, se v červenci tento ukazatel výkonnosti podílových fondů vydal na cestu dolů. V červenci hodnota Fondindexu oproti červnu klesla o 0,28 procentních bodů na 2,43 %. Klesly všechny dílčí složky indexu s výjimkou smíšených / balancovaných fondů. Největší pád ale v červenci zaznamenala akciová složka Fondindexu.
V červenci 2017 Fondindex meziměsíčně klesl o 0,28 procentního bodu (p.b.) na 2,43 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Fondindex - ukazatel výkonnosti podílových fondů pravidelně měsíčně počítaný portálem Finparáda.cz - dosáhl minulý měsíc, tj. v červnu 2017, nejvyšší hodnoty od září 2015. Tento měsíc, tj. v červenci 2017, následoval pokles na 2,43 %.
Klesaly hlavně akciové fondy
Mezi červnem a červencem 2017 klesla nejvíce hodnota akciového indexu, a to z 8,91 % na 7,70 % (-1,21 p.b.). Výrazně také poklesl index pro garantované/zajištěné fondy, a to z 5,02 % na 4,33 % (-0,69 p.b.). Dalšími dílčími indexy, které klesly, byly dluhopisový (pokles o 0,23 p.b. na 0,75 %) a peněžního trhu (pokles o 0,03 p.b. na 0,01 %). Fondindex pro smíšené/balancované fondy stoupl o 0,20 p.b. na 0,71 %.
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od března do července 2017 (v %)
| 3 / 2017 | 4 / 2017 | 5 / 2017 | 6 / 2017 | 7 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,33 | 2,26 | 2,31 | 2,71 | 2,43 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 5,81 | 6,13 | 6,70 | 8,91 | 7,70 | | Dluhopisové fondy | 1,69 | 1,49 | 1,39 | 0,98 | 0,75 | | Fondy peněžního trhu | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | | Smíšené/balancované fondy | 0,81 | 0,72 | 0,65 | 0,51 | 0,71 | | Garantované/zajištěné fondy | 5,18 | 4,42 | 4,17 | 5,02 | 4,33 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od srpna 2016 do července 2017
Celkový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (8/2016 - 7/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. června 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 31. březnu 2017). Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu 2017 a v prosinci 2016. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.6.2017 | dříve | | Dluhopisový | 30 %
| 31 % | | Akciový | 22 %
| 21 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 41 %
| 40 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 3 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
všechny články v rubrice
|