Do jakých akcií investovat na začátku roku 2024?
| 31.1.2024 | Tomáš Smetana, zpráva Freedom24 | foto: Pixabay | |
 Nedávno jsme vstoupili do roku 2024 a investory čeká období dynamických příležitostí a vážných potenciálních problémů na akciových trzích. Neustále se vyvíjející globální ekonomický scénář, technologický pokrok a geopolitický vývoj nadále utvářejí ekonomické a investiční prostředí. Zkušený investor, ale i úplný začátečník na své investiční cestě by měl mít zejména v tomto roce na paměti mnoho věcí, aby byl schopen činit uvědomělá rozhodnutí. Následující akcie vybrané tržními analytiky společnosti Freedom24 by mohly být v neustále se měnícím globálním investičním prostředí slibné.
PDD Holdings Inc. (PDD) je společnost s rychle rostoucí akcií, která nemusí být vhodná pro každého investora kvůli své orientaci na růst. Přestože byla tato čínská společnost zabývající se elektronickým obchodováním založena teprve v roce 2015, postavila se do pozice seriózního konkurenta etablovaným hráčům, jako je Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) a JD.com Inc. (JD). PDD, mateřská společnost firem Pinduoduo a Temu (druhá jmenovaná společnost je její expanzí do globální e-commerce), zaznamenala impozantní úspěch. Během roku od svého spuštění v září 2022 rozšířila společnost Temu svou působnost do 40 zemí. Společnost PDD vykázala ve třetím čtvrtletí výrazný 94% meziroční nárůst příjmů, a to především díky výraznému 315% nárůstu příjmů z transakcí. Společnost PDD, známá nabídkou levných produktů prostřednictvím mobilního online nakupování, láká zákazníky na cenově dostupné produkty, dopravu zdarma a shovívavou 90denní politiku vracení zboží. S poměrem ceny akcie k očekávanému zisku kolem 20 vypadá PDD na papíře jako atraktivní investice. Mezi potenciální rizika však patří stav čínské ekonomiky a míra vlivu Komunistické strany Číny, jak je patrné z jejích tvrdých opatření proti čínským velkým technologiím v roce 2021. Navzdory těmto obavám je společnost PDD již nyní zisková, což dává akcionářům důvěru v její dlouhodobou životaschopnost.
Přehled podílových fondů na Finparádě najdete zde
Match Group Inc. (MTCH) je známá online seznamovací společnost. Match Group se v posledních letech potýkala s problémy, což se projevilo na klesajících cenách akcií. Velká část jejího dlouhodobého poklesu je připisována nepříjemnostem způsobeným rychle rostoucími úrokovými sazbami a již tak nadhodnoceným akciím. V roce 2021 se akcie obchodovaly na 132násobku odhadů poměru akcie k očekávanému zisku. Na rozdíl od předchozího vysokého ocenění je současný poměr ceny k očekávanému zisku ve výši 16 relativně nižší. MTCH vlastní přední značky online seznamek, jako jsou Tinder, Hinge, PlentyOfFish, OkCupid a Match.com. Základem optimismu společnosti je očekávaný trvalý růst v oblasti online seznamování, který je způsoben rostoucí závislostí mladé generace na chytrých telefonech a měnícím se trendem odkládání sňatků. Ve Spojených státech se průměrný věk při prvním sňatku zvýšil na 30 let u mužů a 28 let u žen, zatímco v roce 1990 to bylo 26 let u mužů a 24 let u žen. V příštích pěti letech se MTCH jeví jako slibná investice v roce 2024.
Target Corp. (TGT) - Ačkoli možná nemá takovou přitažlivost jako zajímavější akcie, Target se stejně jako jeho zboží v současnosti obchoduje za mimořádně příznivou cenu. Při skromné hodnotě poměru ceny akcie k očekávanému zisku 15,4× je ocenění společnosti Target s výraznou slevou ve srovnání s ostatními diskontními maloobchodními prodejci, jako jsou Walmart Inc (WMT) a Costco Wholesale Corp (COST), nemluvě o dalších obchodech, jako jsou Dollar Tree Inc (DLTR) a Dollar General Corp (DG). Tato sleva se může zdát neopodstatněná, zejména vzhledem k očekávanému růstu zisků společnosti o více než 9 % v roce 2024. Historicky společnost Target prokázala odolnost během ekonomických poklesů, protože spotřebitelé mají tendenci volit úsporné varianty u velkých maloobchodních prodejců. To staví společnost Target do pozice jedné z nejvíce defenzivních možností na tomto seznamu. Navíc pro investory orientované na příjem bude Target atraktivní, protože nabízí budoucí dividendový výnos ve výši 3,2 %. Navzdory problémům roku 2023 vstupují akcie do roku 2024 s pozitivní dynamikou, k čemuž přispěla zpráva za třetí čtvrtletí, která překonala očekávání jak v oblasti zisku, tak v oblasti tržeb, což vedlo k růstu ceny akcií o více než 17 %.
Alphabet Inc. (GOOGL) - Alphabet, mateřská společnost Googlu, je v současnosti v elitní skupině pěti veřejně obchodovaných společností s hodnotou přesahující 1 bilion dolarů. Jedná se o dobře zavedenou velkou technologickou společnost, která je známá nejen díky svému dominantnímu vyhledávači, ale také díky řadě produktů a služeb, včetně chytrých zařízení, chytrých telefonů Pixel, YouTube, Google Cloud a obchodu Google Play. Za zmínku stojí očekávané zlepšení růstu reklamy, zvýšení zisku v důsledku úspěšných opatření na snížení nákladů a klíčová role umělé inteligence. Zatímco nástroj ChatGPT společnosti OpenAI se prosadil jako všeobecně uznávaný chatbot s umělou inteligencí, společnost Google představila Gemini jako protějšek GPT-4. Přestože společnost Alphabet v průběhu let do umělé inteligence významně investovala, konkurenční prostředí zvýšilo důraz společnosti na urychlení vývoje umělé inteligence. Gemini má schopnost zpracovávat různé formy vstupů a výstupů, neomezuje se pouze na text, ale rozšiřuje se i na kód, zvuk, obrázky a video. Společnost GOOGL, která se obchoduje na úrovni poměru ceny akcie k očekávanému zisku mírně přesahující 21násobek, je oceněna s přibližně 22% slevou oproti poměru ceny akcie k očekávanému zisku společnosti Apple Inc (AAPL), který činí 27 %. Společnost Alphabet v posledních pěti letech předstihla Apple v růstu tržeb a zisků, přičemž se očekává, že tento trend bude v dohledné budoucnosti pokračovat.
ConocoPhillips (COP) je jednou z největších světových společností zabývajících se těžbou a produkcí zemního plynu a ropy, která působí ve více než desítce zemí. ConocoPhillips těží z rozsahu a přístupu k jedněm z nejlevnějších ropných polí na světě, včetně významné expozice v Permské pánvi. V roce 2021 posílila svou pozici v tomto levném regionu bohatém na ropu akvizicí aktiv společností Concho Resources a Shell v této oblasti. Díky průměrným těžebním nákladům kolem 40 dolarů za barel a mnoha zdrojům, které jsou ještě levnější, může vydělávat téměř v jakémkoli prostředí na trhu s ropou, což společnosti umožňuje generovat silné peněžní toky. Vzhledem k nejistotě ohledně budoucí poptávky po ropě plánuje společnost ConocoPhillips v příštích letech vrátit investorům významnou část volného peněžního toku. Plánuje vyplácet postupně rostoucí dividendy, zpětně odkupovat akcie a vyplácet variabilní peněžní příjmy na základě přebytku hotovosti. V neposlední řadě společnost doplňuje své portfolio nízkonákladových aktiv špičkovou rozvahou. ConocoPhillips se pravidelně pyšní jedním z nejvyšších úvěrových ratingů mezi společnostmi z oblasti těžby a dobývání, který je podpořen nízkou mírou zadlužení v tomto odvětví a dostatkem hotovosti. Tyto faktory z ní dělají jednu z nejzajímavějších investic v oblasti těžby a produkce. Průměrná cílová cena od investičních bank je na úrovni 137,50 dolarů (přibližně 23% nárůst).
Microsoft (MSFT) - IT ředitelé z celého světa označili Microsoft za společnost s nejsilnější pozicí, protože zvyšuje své rozpočty s větším důrazem na umělou inteligenci a strojové učení. Podle průzkumu mezi řediteli IT na celém světě provedeného ve čtvrtém čtvrtletí se očekává, že přibližně 63 % z nich v příštím roce přijme alespoň jeden z generativních produktů umělé inteligence společnosti Microsoft. Průzkum předpovídá meziroční nárůst rozpočtů na IT v roce 2024 o 3,3 %, přičemž generativní umělá inteligence se pro IT ředitele stane hlavní prioritou. Výsledky průzkumu také ukazují, že 37 % IT ředitelů plánuje v příštím čtvrtletí využívat služby Azure OpenAI (oproti 27 % ve 2. čtvrtletí) a 38 % plánuje využívat Microsoft 365 Copilot (oproti 22 % ve 2. čtvrtletí). Společnost si tak upevnila pozici lídra v oblasti růstu akcií IT peněženek, zejména v souvislosti s pokračujícím přechodem na cloud computing. Očekává se, že Microsoft bude i nadále těžit z konsolidace dodavatelů v klíčových oblastech, jako je pozorovatelnost, automatizace a RPA (robotická automatizace procesů).
Amazon (AMZN) - Dlouhodobé zaměření společnosti Amazon na agresivní růst prostřednictvím zvyšování provozních nákladů s cílem minimalizovat zdanitelné příjmy jí umožnilo rychle zvyšovat své příjmy bez výrazných daňových plateb. Gigant v oblasti elektronického obchodu se může pochlubit vysokými bariérami vstupu na trh díky své vynikající logistické infrastruktuře, která zajišťuje rychlejší a konzistentnější dodávky než konkurence. Nedávné kroky, jako je propouštění ve společnostech Twitch a Audible, ukazují na snahu o dosažení ziskovosti. V posledním čtvrtletí vzrostla ziskovost v Severní Americe na 4,9 %, čímž se přiblížila předpandemickému maximu. Dřívější dlouhodobé předpoklady čistého zisku ve výši 5 % pro elektronický obchod jsou nyní považovány za konzervativní. Očekává se, že AWS dosáhne růstu tržeb ve výši nejméně 18 %. Průměrná cílová cena investičních bank je 183 dolarů (přibližně 18% nárůst).
Výše uvedený seznam je jen příkladným výčtem pro tento rok, který skýtá mnoho příležitostí pro investory. Od nových trendů v inovativních odvětvích až po orientaci v potenciálních výzvách - klíčové bude zůstat informovaný a přizpůsobivý. Jako vždy, obezřetné rozhodování, diverzifikace a dobré pochopení individuální tolerance k riziku povedou investory k informovanému rozhodování v tomto dynamickém a neustále se vyvíjejícím finančním prostředí.
Investovat můžete na platformě Freedom24, která má přístup na více než 15 akciových trhů včetně USA, Evropy nebo Hongkongu. Broker nabízí investování do akcií, ETF, dluhopisů, futures a amerických opcí. Freedom24 současně poskytuje možnost spoření.
| Žebříček podílových fondů | 
| | Kalkulačka podílových fondů | | | Sjednání investic | |
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
Menší riziko a větší výnos: Jak rozumně rozdělit investice a dosáhnout stabilního růstu
Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je vesměs smířená s tím, že v životě bude hledat jiné a daleko snáz dosažitelné hodnoty, než je soukromé vlastnictví bytu...
|
Jak se zabezpečit na stáří
Průměrné dožití populace se prodlužuje. Jak se zabezpečit na odchod do důchodu a vytvořit si dostatečnou finanční rezervu?
|
Jak investují různé generace?
Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky...
|
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
všechny články v rubrice
|