Žebříčky podílových fondů v březnu. Jaké fondy jsou nyní v jednotlivých kategoriích nejvýkonnější?
| 11.4.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Mezi dubnem a březnem pokračovalo období, kdy nelze u nejvýkonnějších podílových fondů, které se objevují v žebříčcích na Finparádě.cz, stanovit žádnou jednotnou tendenci. Jen u smíšených fondů nedošlo u žádného z fondů na prvních třech místech k poklesu. Naopak fondy peněžního trhu spíše klesaly. U ostatních typů fondů lze pozorovat jak pokles, tak růst. V soutěži značek v dubnu se síly na prvním a druhém místě vyrovnaly a společnosti Conseq a ČSOB Asset Management mají stejný počet zástupců ve všech žebříčcích.
Změny v žebříčku mezi březnem a dubnem 2017
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Na prvím místě zůstal jako v březnu Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) (snížení roční výkonnosti z 1,54 % na 1,38 %). Z druhého na třetí místo klesl Conseq Invest Konzervativní fond (snížení roční výkonnosti z 1,22 % na 1,01 %). Na druhém místě je nově Amundi Funds Cash USD - IU s roční výkonností 0,98 %.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
Na prvních třech místech jsou v dubnu úplně jiné fondy než v březnu. Novou jedničkou je ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 s roční výkonností 14,85 %. Druhý skončil ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 s roční výkonností 12,54 %. Třetí místo obsadil ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s roční výkonností 12,05 %.
Dluhopisové fondy
První dvě místa jsou beze změny. U prvního FF - Asian High Yield Fund EUR se zvýšila tříletá výkonnost z 16,29 % na 16,57 % p.a. Druhý Pioneer Funds - Emerging Markets Bond má naopak tříletou výkonnost nižší (pokles tříleté výkonnosti z 14,27 % na 13,65 % p.a.). Na třetím místě je nově FF - Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund s tříletou výkonností 12,16 % p.a.
Smíšené / balancované fondy
Pořadí smíšených podílových fondů se od minule nezměnilo: 1. BNP Paribas Plan International Derivatives Fund (stejná tříletá výkonnost jako minule: 12,15 % p.a.), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (zvýšení tříleté výkonnosti z 9,65 % na 9,97 % p.a.), 3. FF - Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund (zvýšení tříleté výkonnosti z 11,40 % na 12,16 % p.a.).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První a třetí fond si vyměnily místa. Na prvním místě je nově Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (zvýšení pětileté výkonnosti z 22,41 % na 25,91 % p.a.). Na třetí místo klesl z prvního ESPA Stock Biotec (pokles pětileté výkonnosti z 22,41 % na 22,34 % p.a.). Na druhém místě je nově KBC Equity Fund Flanders s pětiletou výkonností 20,55 % p.a.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v dubnu 2017
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | *****
| 1,38 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - IU | **** | 0,98 % | | 3. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | *** | 1,01 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 | *****
| 14,85 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 | **** | 12,54 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 | *** | 12,05 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 16,57 % | | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | **** | 13,65 % | | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 13,50 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 12,15 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 9,97 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2050 (Euro) Fund | *** | 12,16 % | Akciové fondy | | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 25,91 % | | 2. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | **** | 20,55 % | | 3. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | *** | 22,34 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|