Fondindex v říjnu po třech měsících klesání opět stoupl. Bohužel akciová složka stále neroste
| 9.10.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 Fondindex, souhrnný ukazatel výkonnosti podílových fondů, po třech měsících nepřetržitého klesání v říjnu opět stoupl. V říjnu se jeho hodnota oproti září zvýšila o 0,24 procentního bodu na 2,27 %. Tentokrát sice poklesl dílčí index akciových fondů a fondů peněžního trhu, ale všechny ostatní typy fondů posílily. Průměrná výkonnost fondů peněžního trhu a krátkodobých investic měřená odpovídající složkou Fondindexu setrvala již druhý měsíc za sebou v záporných hodnotách, ve kterých byla před tím naposledy v srpnu 2016.
V říjnu 2017 Fondindex meziměsíčně stoupl o 0,24 procentního bodu (p.b.) na 2,27 %. Přehled změn celkového Fondindexu a dílčích indexů najdete v tabulce níže.
Říjen je tak měsícem obratu v pohybu Fondindexu - ukazatele výkonnosti podílových fondů, který pravidelně měsíčně počítá portál Finparáda.cz. Od června 2017, kdy Fondindex dosáhl nejvyšší hodnoty od září 2015 (2,71 %), nepřetržitě tři měsíce za sebou klesal. V říjnu 2017 se pak jeho vývoj obrátil. Zda je obrat trvalejšího charakteru ukážou až další měsíce.
Klesly jen akciové fondy a fondy peněžního trhu
Mezi zářím a říjnem 2017 klesla hodnota akciového indexu, a to z 7,53 % na 7,06 % (-0,47 p.b.) a indexu fondů peněžního trhu a krátkodobých investic z -0,02 % na -0,05 % (-0,03 p.b.). Ostatní dílčí indexy stoupaly a přebily tak pokles akciových fondů a fondů peněžního trhu: dluhopisový index stoupl z 0,48 % na 0,67 % (+0,19 p.b.), smíšený / balancovaný z 0,25 % na 0,90 % (+0,65 p.b.) a garantovaný / zajištěný z 2,68 % na 3,00 % (+0,32 p.b.).
Co je to Fondindex najdete zde
Fondindex od června do října 2017 (v %)
| 6 / 2017 | 7 / 2017 | 8 / 2017 | 9 / 2017 | 10 / 2017 | | Celkový Fondindex | 2,71 | 2,43 | 2,40 | 2,03 | 2,27 | | Dílčí indexy: | | | | | | | Akciové fondy | 8,91 | 7,70 | 7,66 | 7,53 | 7,06 | | Dluhopisové fondy | 0,98 | 0,75 | 0,84 | 0,48 | 0,67 | | Fondy peněžního trhu | 0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,05 | | Smíšené/balancované fondy | 0,51 | 0,71 | 0,85 | 0,25 | 0,90 | | Garantované/zajištěné fondy | 5,02 | 4,33 | 2,29 | 2,68 | 3,00 | Zdroj: Finparáda.cz
Vývoj Fondindexu od listopadu 2016 do října 2017
Celkový Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Akciový Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Dluhopisový Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Garantovaný Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Smíšený Fondindex (11/2016 - 10/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Fondindex peněžního trhu (11/2016 - 10/2017) v %
Zdroj: Finparáda.cz
Grafické znázornění vývoje Fondindexu a dílčích indexů s možností výběru časového období najdete zde
Váhy jednotlivých typů fondů v celkovém Fondindexu
Váhy jednotlivých typů fondů ve Fondindexu jsou stanoveny podle skutečného podílu hodnot jednotlivých fondů na českém trhu. Váhy byly nově změněny 1. září 2017 (podle objemu majetku ve fondech k 30. červnu 2017).
Změny vah najdete v níže uvedené tabulce. Došlo jen k malému poklesu podílu dluhopisových a k nepatrnému nárůstu smíšených fondů. Předtím jsme váhy typů fondů měnili v březnu a v červnu 2017. U dosavadních změn vah jde vždy jen o mírné doladění obsahu indexu tak, aby odpovídal skutečnému průměrnému portfoliu investic do podílových fondů v držení českého investora.
| Typ fondu | Podíl | | od 1.6.2017 | dříve | | Dluhopisový | 29 %
| 30 % | | Akciový | 22 %
| 22 % | | Garantovaný/zajištěný | 5 %
| 5 % | | Smíšený/balancovaný | 42 %
| 41 % | | Peněžního trhu | 2 %
| 2 % |
Fondindex vyjadřuje průměrný roční procentní výnos, který by získal investor ze své investice do podílových fondů za těchto podmínek:
- rozdělil by své prostředky mezi všechny fondy ve stejném poměru, v jakém je mezi tyto fondy rozdělen celkový objem investic (od všech investorů v České republice celkem)
- investiční horizont všech fondů uplynul právě nyní
|
Otestujte své znalosti z oblasti podílových fondů zde
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
Co stojí za rekordním růstem ceny zlata?
Mimořádně silná poptávka po zlatě čínské centrální banky i soukromého sektoru v posledních dvou letech zvyšuje cenu zlata. Ta trhá rekordy a dávno překročila magickou hranici dvou tisíc dolarů za unci. Podle odborníků je to teprve začátek...
|
všechny články v rubrice
|