Volksbank je plně v rukou ruské Sberbank
Ruská banka
Sberbank završila proces akvizice 100 % společnosti
Volksbank International AG (VBI). Takzvanému
„uzavření“ transakce, k jehož
potvrzení došlo včera (15. února 2012)
ve večerních hodinách ve Vídni,
předcházelo oznámení ze dne 8.
září 2011, kdy Sberbank podepsala smlouvu o
prodeji a nákupu akcií s akcionáři VBI
– společnostmi Österreichische Volksbanken-AG
(VBAG), BPCE S.A. (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) a WGZ BANK AG (WGZ
BANK). Z transakce byla vyčleněna společnost VB Romania,
dceřiná banka VBI v Rumunsku.
V mezidobí od
podpisu smlouvy do uzavření transakce
navýšili akcionáři
prodávané společnosti její
vlastní jmění s cílem
zvýšit akciový kapitál VBI.
Účelem této transakce bylo kompenzovat
ztrátu z 3.
čtvrtletí 2011. Akcionáři také
souhlasili se snížením prodejní ceny
585 milionů EUR o 80 milionů EUR; výsledná cena
tedy je 505 milionů euro.
V rámci
závěrečné fáze celého
procesu akvizice převzala Sberbank od společností VBAG, DZ
BANK, WGZ BANK a BPCE refinancování v přepočtu ve
výši přibližně 2,1 miliardy EUR a VBAG, resp.
skupina bank pod vedením VBAG, poskytne Sberbank
pětileté financování ve
výši 500 milionů EUR.
Tato
průlomová transakce představuje pro Sberbank
první velkou akvizici mimo území
bývalého Sovětského svazu a je
také posledním krokem v transformaci banky z
velké lokální finanční
instituce na přední mezinárodní
bankovní ústav. Bez rumunských aktivit
má VBI 295 poboček a více než 600 000 klientů.
Dceřiné společnosti VBI figurují v TOP 10
největších finančních
institucí (měřeno celkovou
výší aktiv) v Bosně a Hercegovině,
Chorvatsku, České republice a na Slovensku; a v TOP 15
finančních institucí (měřeno celkovou
výší aktiv) v Maďarsku, Srbsku a
Slovinsku. Bankovní skupina má také
aktivity na Ukrajině a je držitelem bankovní licence v
Rakousku.
„Tato
transakce představuje důležitý krok v
mezinárodní strategii Sberbank a v
její cestě stát se skutečně
globální finanční
korporací. Sberbank má díky
svému kapitálovému a
finančnímu zázemí jedinečnou pozici
vytěžit z potenciálu růstu, který
skýtají země střední a
východní Evropy. Pevně věříme, že
Sberbank dosáhne díky základně VBI
silného růstu i dalších
akvizic,“ uvedl Herman Gref, generální
ředitel Sberbank.
Friedhelm Boschert,
generální ředitel VBI, vyjádřil
uspokojení z uzavření transakce: „Jsem
velmi rád, že nyní, po více než
dvacetiletém působení v regionu
střední a východní Evropy,
vyrážíme díky podpoře ze strany
Sberbank, našeho nového silného
vlastníka, na další etapu
naší úspěšné
cesty.“
Finančními
poradci Sberbank pro tuto transakci byly společnosti
Société Générale a J. P.
Morgan. Další poradenství poskytla
společnost Troika Dialog. Poradci Sberbank pro proces integrace jsou
společnosti PricewaterhouseCoopers a Oliver Wyman. Citigroup poskytla
představenstvu Sberbank posudek o přiměřenosti odměny (fairness
opinion). Společnost Freshfields Bruckhaus Deringer LLP vystupovala
jako právní poradce Sberbank; společnost Deloitte
provedla pro Sberbank finanční a daňovou due diligence.
Společnost Ithuba Capital jednala jako výhradní
finanční poradce VBAG, DZ BANK a WGZ BANK; Deutsche Bank
jako výhradní finanční poradce BPCE.
Právním poradcem VBAG, DZ BANK a WGZ
BANK byla právní firma Schoenherr; Bredin Prat a
Dorda Brugger Jordis byli právními poradci BPCE.
KPMG poskytla VBAG prodejní asistenci a daňové
služby.
Informace o
českých bankách zde.
všechny články | |
Dále v rubrice
Digitální podpis otevírá novou éru hypoték. ČSOB je první na trhu
Klienti v Česku mohou nově podepisovat všechny dokumenty k hypotéce kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Jako první tuto možnost zavádí ČSOB Hypoteční banka, další banky chystají spuštění začátkem příštího roku...
|
Srovnání stavebních spořitelen v prosinci: Nejvýhodnější nabídky na konci roku
Stavební spoření je jednou z možností, jak bezpečně ukládat peníze s podporou od státu. Hodí se především pro ty, kteří si chtějí pravidelně odkládat finance a nebudou je potřebovat alespoň šest let. Přinášíme vám pravidelný přehled aktuálních nabídek stavebních spořitelen...
|
Produktové novinky bank v listopadu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelný přehled produktových změn a inovací, které banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu listopadu letošního roku oznámily Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Kooperativa...
|
Kdo nabízí nejlepší podnikatelský a firemní účet? Air Bank, Moneta i Raiffka
Přinášíme vám nový žebříček bankovních účtů pro podnikatele a malé firmy. První místo patří Air Bank, druhá příčka MONETĚ Money Bank a na třetím místě je Raiffeisenbank. Jaké je další pořadí a co pro své stávající i nové klienty vítězné banky nabízejí...
|
všechny články v rubrice
|