Průměrný český fondový investor za třetí čtvrtletí 2018 skončil v zisku 0,50 %
| 23.10.2018 | Zdeněk Bubák, zpráva Swiss Life Select | |
 Podle společnosti Swiss Life Select skončil průměrný český fondový investor za třetí čtvrtletí 2018 skončil podle Indexu českého investora (CII750) v zisku 0,50 %, od začátku roku pak prodělal 0,30 %.
Společnost Swiss Life Select zveřejňuje hodnotu Indexu Českého investora (CII750), který sestavují její analytici společně s odborníky ze společnosti Thomson Reuters za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Obdobný index můžete sledovat i na Finparádě - Fondindex, ale ten je založen na údajích o téměř 2000 fondech dostupných v Česku.
Podívejte se na téměř 2000 podílových fondů nabízených v Česku, které jako jediná v ČR sleduje Finparáda.cz
Při výpočtu Indexu českého investora odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v České republice. Pro nastavení vah jsou využívána data ze čtvrtletních zpráv o podílových fondech v ČR, které vydává Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT). Index je vypočítáván od 1. 1. 2018, kdy je jeho základní hodnota na 100.
Největší radost českému fondovému investorovi přinesly za uplynulé čtvrtletí akciové fondy zaměřené na USA, které těží z růstu tamního akciového trhu. Stejně jako v minulém čtvrtletí, tak i v tom třetím, vykázaly největší ztráty akciové fondy rozvíjejících se zemí. Zisky pak nevykázaly ani dluhopisové fondy.
Graf: Vývoj Indexu českého investora (CII750) od začátku roku 2018
Zdroj: CII750, Swiss Life Select a Thomson Reuters
Primárním zdrojem růstu akciových fondů je aktuálně region USA. O poznání menší výnosy zaznamenali fondoví investoři sázející na akciové fondy asijských a evropských trhů. K celkovému zisku akciové část indexu ve třetím čtvrtletí, ve výši 1,67 %, tak přispěly především výnosy fondů směřující na americký trh. Z nich pak svým výnosem vyčnívají sektorové fondy zaměřené na technologie a zdravotnický sektor.
„Ceny amerických akcií ženou vzhůru zisky amerických firem, za kterými stojí především zmírnění obav investorů z obchodních válek s Čínou a Trumpova daňová reforma.“ vysvětluje Michael Holec, hlavní analytik poradenské společnosti Swiss Life Select.
Konzervativní investoři, kteří svěřili svůj majetek dluhopisovým fondům, jsou naopak ve ztrátě. Index CII750 za uplynulé čtvrtletí zaznamenal ztrátu na své dluhopisové složce ve výši -0,49 %.
„Ve Spojených Státech v tomto ohledu sehrály nezanedbatelnou roli zvyšující se úrokové sazby, které spolu se silným dolarem současně stáhly dolů již zmiňované rozvojové trhy. V eurozóně způsobila slabou výkonnost dluhopisových fondů naopak vypjatá politická situace, která negativně ovlivňuje ceny dluhopisů.“ doplňuje Michael Holec.
Nejúspěšnějším fondem indexu CII 750 se v uplynulém čtvrtletí stal fond JPM Global Healthcare, investující do akcií společností zdravotnického sektoru se ziskem za třetí kvartál 11,1 %. Naopak nejvíce, 11,3 %, ztratil fond Franklin India, pokrývající akciový trh Indie.
Podle poslední dostupné zprávy Asociace pro kapitálový trh mají Češi ve fondech zainvestováno 488 mld. Kč, nejvíce však ve fondech smíšených. Index CII 750 tyto údaje doplňuje o regionální rozložení zainvestovaných peněz.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Co čeká investory v roce 2026? Amundi předpovídá „kontrolovaný chaos“
Světová ekonomika vstupuje do období „kontrolovaného chaosu“, kde se setkávají technologická transformace, geopolitické napětí a vyšší inflace. Amundi upozorňuje, že tyto faktory budou určovat tempo růstu v USA i Evropě a nabídnou nové investiční příležitosti i rizika...
|
Jaký byl vývoj ceny zlata za měsíc listopad?
Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc listopad
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Produktové novinky bank v listopadu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelný přehled produktových změn a inovací, které banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu listopadu letošního roku oznámily Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Kooperativa...
|
všechny články v rubrice
|