Přehled podílových fondů na Finparádě za měsíc červenec
29.7.2022 | Tomáš Smetana | |
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se po několikaleté odmlce nově zaměřujeme na podílové fondy z nabídky pojišťoven a bank a tuto nabídku plánujeme postupně rozšiřovat. Kterým fondům se nejvíce dařilo a jaké jsou nové fondy na Finparádě? Přinášíme přehled podílových fondů za měsíc červenec.
Na Finparádě si můžete srovnat fondy z nabídky bank a pojišťoven. Konkrétně se jedná o společnosti - Erste Asset Management, ČSOB Asset Management, Allianz Global Investors a Generali Investments. Ve srovnání můžete najít celkem 199 podílových fondů. Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde Jak si vedly podílové fondy v červenci? Na webu Finparády si můžete aktuálně porovnat fondy akciové, nemovitostní, smíšené, dluhopisové a peněžního trhu. V tabulkách níže najdete srovnání z každé kategorie fondů, které za poslední měsíc zaznamenaly nejlepší výkonnost. Začneme akciovými fondy Začneme první kategorií podílových fondů a tou jsou fondy akciové. Prostředky jsou investovány především do akcií a mohou tak dosáhnout vysokého zhodnocení. Je doporučován delší investiční horizont (minimálně 5 let). Akciové fondy nabízejí potenciál nejvyšších výnosů, tomu však odpovídá vysoké riziko způsobené častým kolísáním kurzu. Nejlepší výkonnost za poslední měsíc zaznamenal fond „Allianz Global Artificial Intelligence“ (14,11 %), který investuje minimálně 70 % aktiv do akcií mezinárodních společností, které mají alespoň některé operace nebo vztahy v oblasti „umělé inteligence“. Za ním skončil se zajímavým výnosem (10,95 %) fond „KBC Equity Fund We Care“ od ČSOB a následoval „Allianz Europe Equity Growth Select“ (9,23 %). Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %) | Allianz Global Investors | Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) | 14,11 % | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund We Care | 10,95 % | Allianz Global Investors | Allianz Europe Equity Growth Select - A (EUR) | 9,23 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde Další skupinou jsou nemovitostní fondy Další skupinou podílových fondů jsou nemovitostní fondy, do kterého jsou shromažďovány peněžní prostředky od investorů a jsou investovány převážně do nemovitostí. Jedná se o střednědobou až dlouhodobou investici, která je vhodná i pro konzervativnější investory, jelikož nabízí stabilní výnos. Za měsíc červenec si nejlépe vedl „Generali Fond realit s výnosem“ 1,73 %. Generali Fond realit investuje primárně do nemovitostí v České republice a Evropské unii. Fond se zaměřuje na investice do bytových domů, obchodních center, administrativních budov a dalších nemovitostí. Za ním se umístily nemovitostní fondy od společnosti Erste. Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %) | Generali Investments | Generali Fond realit | 1,73 % | Erste Asset Management | REICO ČS LONG LEASE | 0,46 % | Erste Asset Management | ČS nemovitostní fond | 0,11 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde Následují fondy smíšené nebo-li balancované Následují podílové fondy smíšené nebo-li balancované. Prostředky jsou zde investovány do různých investičních nástrojů (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Rizikovost smíšených fondů je střední až vysoká, čemuž odpovídá dlouhodobější investiční horizont zhruba 3 a více let. Nejlepší zhodnocení zaznamenaly fondy od ČSOB, kde se hranice výkonnosti vyšplhala k 4,83 % u produktu „KBC Master Fund High“. U fondu je cílová alokace tvořena z 75 % akciovou složkou a 25 % dluhopisovou složkou. Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %) | ČSOB Asset Management | KBC Master Fund High | 4,83 % | ČSOB Asset Management | Flexible Portfolio July | 4,68 % | ČSOB Asset Management | ČSOB Velmi odvážný | 4,35 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde Další kategorií jsou fondy dluhopisové Další kategorií jsou podílové fondy dluhopisové. Zde jsou prostředky investovány především do investičních nástrojů s delší dobou splatnosti. Očekávaný výnos je dlouhodobě vyšší než např. u fondů peněžního trhu. Minimální doporučená délka investičního horizontu je 2 - 3 roky. Nejlepší výkonnost za červenec měl fond „KBC Renta Czechrenta“ od společnosti ČSOB (5,37 %), který investuje zejména do českých státních dluhopisů, bankovních dluhopisů a bonitních korporátních dluhopisů, které musí mít v době nákupu rating minimálně na úrovni A. Na dalších příčkách se umístily podílové fondy od společnosti Erste s výkonností 3,08 % a 3,04 %. Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %) | ČSOB Asset Management | KBC Renta Czechrenta | 5,37 % | Erste Asset Management | High Yield dluhopisový FF | 3,08 % | Erste Asset Management | Sporobond | 3,04 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde Fondy peněžního trhu Poslední skupinou podílových fondů, které si můžete na Finparádě porovnat, jsou fondy peněžního trhu, které jsou z hlediska rizikovosti nejméně rizikové. Výnosy nejsou nikterak velké a odvíjí se především od výše úrokových sazeb. Prostředky jsou investovány do státních pokladničních poukázek, dluhopisů s krátkou dobou splatností a bankovních termínových vkladů. První umístěný fond „KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý“ za měsíc červenec zaznamenal výkonnost pouze 0,30 %. Tento fond investuje do instrumentů s pevným úročením, zejména do korunových instrumentů se zaměřením na krátkodobé dluhopisy a případně jiné formy dluhových cenných papírů. Společnost | Produkt | Výkonnost fondu za poslední měsíc (v %) | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý | 0,30 % | ČSOB Asset Management | KBC Multi Interest Cash USD | 0,10 % | Dlouhodobější výkonnost naleznete zde Plány do budoucna Na podzim se plánuje rozšířit sekce podílových fondů o další dvě bankovní instituce, konkrétně o nabídku od Raiffeisenbank a Komerční banky. KB kromě svých fondů nabízí i fondy společnosti Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě. INVESTICE STAVÍME NA REÁLNÝCH ZÁKLADECH. Spojte síly s českou investiční skupinou Premiot Group zaměřenou na investice do prémiových nemovitostí a společností. ZDE >>> Reklama |
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaké jsou výhledy indexu S&P 500 na rok 2024?
Výhledy indexu S&P 500 na rok 2024 jsou mezi prognostiky značně rozdílné. Hrozí, že by index mohl zakončit rok níže, než je jeho závěrečná cena v roce 2023? Více se dozvíte v komentáři finančních analytiků investiční platformy a aplikace provozované společností Freedom24...
|
Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v květnu
Máme pro vás květnový žebříček spořicích účtů a termínovaných vkladů. Nejvýhodnější sazbu na spořicím účtu nabízí Partners Banka. Kde aktuálně dostanete nejvyšší sazby u těchto produktů, se dozvíte v našem článku...
|
Produktové novinky bank v dubnu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu dubna letošního roku oznámily Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Generali Česká pojišťovna, Komerční banka...
|
Jaký byl vývoj zlata za měsíc duben?
Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...
|
všechny články v rubrice
|