Podílové fondy poklesly kvůli obavám z recese
| 17.1.2023 | Tomáš Smetana, zpráva Broker Consulting | foto: iStock | |
 Podle výsledků Broker Consulting Indexu klesla za prosinec hodnota u všech monitorovaných typů podílových fondů. Naměřené hodnoty se tak po listopadovém růstu vrátily ke klesajícímu trendu, který na kapitálových trzích převládal po většinu roku. Na prosincové obchodování měly vliv především přicházející makrodata, která napříč trhy podpořila růst obav z recese. Podílové fondy vlivem toho skončily v posledním měsíci roku 2022 v červených číslech.
„V prosinci jsme poprvé a naposledy během loňska evidovali pokles na všech trzích, které v rámci indexu monitorujeme. Na rozdíl od převážné většiny roku se do mírného poklesu dostaly nově i nemovitostní fondy,“ poznamenává k posledním výsledkům Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting. Ten zároveň druhým dechem dodává, že „v druhé polovině prosince na trzích převládla tradičně nízká aktivita, kterou způsobily vánoční svátky. U většiny aktiv tak bylo možné pozorovat pouze mírnou odchylku, bez větší volatility.“
Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde
Z výsledků posledního loňského měření vyplynulo, že největší ztráty tentokrát zaznamenaly komoditní fondy. Jejich výnosy byly ovlivněny zejména velkou korekcí u zemního plynu, jehož astronomicky vysoké ceny poklesly v prosinci o 35 procent a vrátily se tak k cenám běžným před válkou na Ukrajině. Celkový pokles komodit se odehrál i kvůli snížení ceny ropy, které se promítlo i do maloobchodních cen nafty a benzínu na čerpacích stanicích. Naopak zlato a stříbro na tržní ceně koncem roku posilovalo. Celoročně pak komoditní fondy jako jedny ze dvou vyšly s malým ziskem, a to 1,97 procent.
INVESTICE STAVÍME NA REÁLNÝCH ZÁKLADECH.
Spojte síly s českou investiční skupinou Premiot Group zaměřenou na investice do prémiových nemovitostí a společností. ZDE >>> Reklama |
O něco málo menší pokles registruje index u akciových fondů, ty se ale v porovnání s listopadem propadly o více než dvanáct procent. V prosinci ztrácely nejvíce americké akcie, mírná korekce byla ale kvůli obavám z recese patrná i na evropském trhu. Rozvojové trhy oproti tomu naopak vykázaly mírný růst.
O několik procent klesly také dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, jež byly ovlivňovány zvýšenými úrokovými sazbami. „V České republice se sice úrokové sazby ustálily na 7 procentech, což obecně zmírnilo napětí na trhu, v zahraničí ale centrální banky nadále pomalu zvyšují úrokové sazby. Činí tak zejména kvůli snížení inflačních tlaků na ekonomiku. V kontextu toho předpokládáme, že bude i v příštích měsících klesat tržní cena zahraničních dluhopisů a to i přes to, že se domácí trh postupně zotavuje,“ dodává Novák.
Překvapivý vývoj zaznamenal index u nemovitostních fondů. U těch, ačkoli se držely v průběhu celého roku v zelených číslech, klesla tržní hodnota o téměř půl procenta. Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů ale roční výsledky u nemovitostí potvrdily celkově vysokou výkonnost, předchozí rok totiž tyto fondy zakončily nejen v plusu, ale s průměrnou hodnotou zlehka nad sedmi procenty.
| Typ fondu | 1 měsíc | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců | | Akciové fondy | -3,70%
| -20,92% | -21,78% | -4,51% | -2,89% | | Dluhopisové fondy | -1,34% | -12,36% | -12,83% | -16,75% | -17,57% | | Fondy peněžního trhu | -0,61% | -3,42% | -3,71% | -5,93% | -3,77% | | Komoditní fondy | -3,96% | 1,97% | 1,14% | 42,02% | 23,69% | | Nemovitostní fondy | -0,21% | 7,22% | 7,10% | 14,15% | 25,95% |
všechny články | |
Dále v rubrice
Menší riziko a větší výnos: Jak rozumně rozdělit investice a dosáhnout stabilního růstu
Žít z výplaty do výplaty je čím dál tím častějším tématem napříč českou společností. Nejhůř je na tom zatím Generace Z, která je vesměs smířená s tím, že v životě bude hledat jiné a daleko snáz dosažitelné hodnoty, než je soukromé vlastnictví bytu...
|
Jak se zabezpečit na stáří
Průměrné dožití populace se prodlužuje. Jak se zabezpečit na odchod do důchodu a vytvořit si dostatečnou finanční rezervu?
|
Jak investují různé generace?
Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky...
|
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
všechny články v rubrice
|