Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Podílové fondy poklesly kvůli obavám z recese

17.1.2023  |  Tomáš Smetana, zpráva Broker Consulting | foto: iStock
  


Podle výsledků Broker Consulting Indexu klesla za prosinec hodnota u všech monitorovaných typů podílových fondů. Naměřené hodnoty se tak po listopadovém růstu vrátily ke klesajícímu trendu, který na kapitálových trzích převládal po většinu roku. Na prosincové obchodování měly vliv především přicházející makrodata, která napříč trhy podpořila růst obav z recese. Podílové fondy vlivem toho skončily v posledním měsíci roku 2022 v červených číslech.



„V prosinci jsme poprvé a naposledy během loňska evidovali pokles na všech trzích, které v rámci indexu monitorujeme. Na rozdíl od převážné většiny roku se do mírného poklesu dostaly nově i nemovitostní fondy,“ poznamenává k posledním výsledkům Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting. Ten zároveň druhým dechem dodává, že „v druhé polovině prosince na trzích převládla tradičně nízká aktivita, kterou způsobily vánoční svátky. U většiny aktiv tak bylo možné pozorovat pouze mírnou odchylku, bez větší volatility.“

Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde

Z výsledků posledního loňského měření vyplynulo, že největší ztráty tentokrát zaznamenaly komoditní fondy. Jejich výnosy byly ovlivněny zejména velkou korekcí u zemního plynu, jehož astronomicky vysoké ceny poklesly v prosinci o 35 procent a vrátily se tak k cenám běžným před válkou na Ukrajině. Celkový pokles komodit se odehrál i kvůli snížení ceny ropy, které se promítlo i do maloobchodních cen nafty a benzínu na čerpacích stanicích. Naopak zlato a stříbro na tržní ceně koncem roku posilovalo. Celoročně pak komoditní fondy jako jedny ze dvou vyšly s malým ziskem, a to 1,97 procent.

INVESTICE STAVÍME NA REÁLNÝCH ZÁKLADECH.

Spojte síly s českou investiční skupinou Premiot Group zaměřenou na investice do prémiových nemovitostí a společností. ZDE  >>>
Reklama

O něco málo menší pokles registruje index u akciových fondů, ty se ale v porovnání s listopadem propadly o více než dvanáct procent. V prosinci ztrácely nejvíce americké akcie, mírná korekce byla ale kvůli obavám z recese patrná i na evropském trhu. Rozvojové trhy oproti tomu naopak vykázaly mírný růst.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde


O několik procent klesly také dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, jež byly ovlivňovány zvýšenými úrokovými sazbami. „V České republice se sice úrokové sazby ustálily na 7 procentech, což obecně zmírnilo napětí na trhu, v zahraničí ale centrální banky nadále pomalu zvyšují úrokové sazby. Činí tak zejména kvůli snížení inflačních tlaků na ekonomiku. V kontextu toho předpokládáme, že bude i v příštích měsících klesat tržní cena zahraničních dluhopisů a to i přes to, že se domácí trh postupně zotavuje,“ dodává Novák.

Překvapivý vývoj zaznamenal index u nemovitostních fondů. U těch, ačkoli se držely v průběhu celého roku v zelených číslech, klesla tržní hodnota o téměř půl procenta. Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů ale roční výsledky u nemovitostí potvrdily celkově vysokou výkonnost, předchozí rok totiž tyto fondy zakončily nejen v plusu, ale s průměrnou hodnotou zlehka nad sedmi procenty.

Typ fondu 1 měsíc YTD 12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců
Akciové fondy -3,70%
-20,92% -21,78% -4,51% -2,89%
Dluhopisové fondy -1,34% -12,36% -12,83% -16,75% -17,57%
Fondy peněžního trhu -0,61% -3,42% -3,71% -5,93% -3,77%
Komoditní fondy -3,96% 1,97% 1,14% 42,02% 23,69%
Nemovitostní fondy -0,21% 7,22% 7,10% 14,15% 25,95%

Broker consulting podílových fondů
Autor: Broker Consulting Index
= Pro zvětšení klikněte na obrázek =




      
  





všechny články
Dále v rubrice

Produktové novinky bank v dubnu aneb co nového pro nás banky připravily?

Obrázek: Bankovni produkty Přinášíme vám pravidelnou informaci o tom, jaké produktové změny a inovace banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu dubna letošního roku oznámily Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, mBank, Komerční banka, MONETA Money Bank...

Jaký byl vývoj ceny zlata za měsíc duben?

Obrázek: Zlatý slitek Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...

Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc duben

Obrázek: Podílové fondy Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...

Fondy skupiny CREDITAS pod drobnohledem. Jak si vedly v roce 2024?

Obrázek: Centrála CREDITAS Retailové fondy CREDITAS investiční společnosti vykázaly za loňský rok zajímavé zhodnocení. Smíšený fond Max Variant CZ se zhodnotil meziročně o 6,74 %, CREDITAS Nemovitostní dokonce o 10,6 %. Od svého vzniku v roce 2019 dosáhl retailový fond...

všechny články v rubrice









   
 
Nejlepší penzijní spoření
ZaVodou by Conseq
Allianz pojišťovna




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  

Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz
Spravovat souhlas s nastavením cookies