Společnost TwigoNet
se stane jednou z prvních českých firem, které vstoupí na alternativní trh
varšavské burzy New Connect. TwigoNet chce na polské burze nabídnout privátním
investorům cenné papíry v objemu přes 200 millionů korun, což společnosti
umožní rozvíjet síť optických vláken v České republice. Transakci
zajišťuje Raiffeisenbank, jediný ryze český autorizovaný poradce pro New
Connect.Na polský alternativní trh míří s privátním IPO
cenných papírů společnost TwigoNet. „Jedná se o
privátní úpis určený pro několik
desítek vybraných investorů, není
to veřejný
úpis,“ komentoval chystaný vstup na polskou burzu
New Connect Marek Tichý,
ředitel Corporate Finance Raiffeisenbank, která celý
proces úpisu zajišťuje. TwigoNet chce na
polské burze nabídnout privátním investorům
přibližně 45 %
kapitálu společnosti za zhruba 210 milionů korun.
„TwigoNet se tak zařadí mezi největší
firmy obchodované na alternativním trhu New
Connect,“ dodal Marek
Tichý.
TwigoNet chce v České
republice vybudovat síť
optických kabelů. „Optika má obrovskou budoucnost,
umožní spolehlivý a velmi
rychlý přenos dat koncovým uživatelům. Díky
prakticky neomezené velikosti
zasílaných dat je přes optické kabely možné
rozvíjet řadu nových služeb. Přímo
do domácností či firem tak bude
možné zavádět nejen internet či 'chytrý'
televizní signál, ale např. i maloobchodní či
bankovní služby,“ uvedl generální ředitel
TwigoNet Ondrej Cibuĺa. Raiffeisenbank v tuto chvíli
oslovuje první
potenciální investory, např. klienty svého
privátního bankovnictví.
„Předpokládáme, že ke vstupu TwigoNet na
New Connect dojde v posledním
čtvrtletí letošního roku,“ dodal Marek
Tichý.
Raiffeisenbank
se na začátku letošního roku stala prvním a
dosud jediným ryze českým autorizovaným poradcem
pro New Connect. „Každá
společnost, která vyjádří svůj zájem o
vstup na New Connect, prochází naší
detailní analýzou, která určí, zda je pro
danou firmu New Connect vhodnou
volbou. Jsme rádi, že TwigoNet bude první firmou,
které pomůžeme
v rozvoji, další potenciální
zájemce o vstup na New Connect se již
rýsuje,“ uzavřel Marek Tichý.
Polská
burza New Connect je určena především pro
menší a
střední rozvíjející se společnosti,
které díky získání
dodatečného kapitálu
mají potenciál dalšího dynamického růstu. Její
výhodou je především skutečnost,
že emise jednotlivých společností mohou být velmi
malé, a to i pod jedním
milionem eur. To otevírá možnosti
především malým a středním společnostem,
které na jiných burzách nemohou své akcie
emitovat z důvodu své současné
tržní kapitalizace.
Kromě
výše upisovaného kapitálu má New
Connect pro malé a
střední firmy řadu dalších výhod: vstup na
burzu je méně nákladný, informační
povinnosti jsou méně striktní, trh se orientuje
především na rizikověji
orientované investory. Rychlejší je i
samotné umístění emise.
Raiffeisenbank
jako autorizovaný poradce zajistí kompletní
proces vstupu společnosti na tuto burzu společně s procesem
jejího upsání.
Prvním krokem je návrh vhodné struktury
celé transakce a příprava všech
dokumentů a žádostí. Banka poté osloví
potenciální investory a umístí akcii na
trh, vše završí zhruba roční fáze
dohledu nad společností včetně potřebného
školení a konzultací.
V tuto chvíli je na burze New Connect, která
vznikla v roce 2007, obchodováno zhruba 160 společností, některé
z nich už přešly na hlavní trh varšavské burzy.