Od miliardových investic po sociální péči: Nemovitostní fondy mění tvář českého investičního trhu
| 30.7.2025 | Tomáš Smetana, zpráva ČSOB a CREDITAS | foto: Designer | |
 Investování do nemovitostí skrze fondy nabírá v Česku na síle. Zatímco ČSOB se svým novým nemovitostním fondem pro retailové klienty již dosáhla první miliardy zainvestovaných prostředků, CREDITAS Nemovitostní I, jeden z nejúspěšnějších tuzemských retailových fondů, strategicky rozšířil své portfolio o budovy sítě sociálních zařízení Alzheimer Home, čímž jeho nemovitostní majetek čítá 16 objektů o celkové rozloze 120 000 m².
CREDITAS Nemovitostní I míří do nového segmentu nemovitostí
Transakce zahrnuje šest specializovaných zařízení sociální péče o celkové podlahové ploše více než 18 tisíc m² s kapacitou více než 600 lůžek. Nemovitosti se nachází v různých regionech České republiky a slouží jako domovy se zvláštním režimem pro osoby se zdravotním postižením. Pět zařízení je dlouhodobě pronajato neziskové organizaci Alzheimer Home z.ú. ze skupiny Penta a areál ve Zlosyni pak Alzheimercentru Zlosyň z.ú., což zajišťuje stabilní provozní rámec a kontinuitu.
„Uskutečněním této rozsáhlé transakce jsme se rozhodli rozšířit portfolio fondu o nový nemovitostní segment. Důvodem je nejen diverzifikace rizik, ale i růstový potenciál nemovitostí v oblasti dlouhodobého ubytování a sociálních služeb. Tento sektor vykazuje stabilní poptávku díky demografickému vývoji i odolnost vůči ekonomickým výkyvům. Věříme, že nové objekty s dlouhodobě zajištěným nájemcem přispějí ke stabilitě a předvídatelnosti výnosnosti fondu,“ komentuje transakci Petr Škoch, investiční ředitel a člen představenstva CREDITAS investiční společnosti.
Součástí akvizice je rozsáhlý areál Alzheimercentra Zlosyň s hlavní čtyřpodlažní budovou a navazujícími objekty, dále dvě jihočeská centra – Loucký Mlýn u Vodňan a čtyřpodlažní zařízení v Písku, moderní šestipodlažní novostavba v Pardubicích, zařízení v Ostravě na ulici Syllabova a zámecký areál Filipov u Čáslavi.
 Zámecký areál Filipov u Čáslavi
Autor: Banka CREDITAS
Retailový fond CREDITAS Nemovitostní I je svými parametry přizpůsobený i začínajícím investorům. Poskytuje možnost jednorázově investovat již od 5 000 Kč, minimální výše pravidelné investice je stanovena na 500 Kč. Investování je navíc bez jakýchkoli vstupních a výstupních poplatků.
| Rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Od založení (p.a.) | | Roční výnos fondu | 8,17 % | 11,92 % | 7,30 % | 10,60 % | 4,25 % | 7,01 % |
Do Nemovitostního fondu investovali klienti ČSOB už miliardu
„Jako skupina nabízíme našim klientům široké spektrum investičních produktů – od podílových fondů přes penzijní fondy až po ETF, akcie a dluhopisy. Od druhého čtvrtletí jsme tuto nabídku rozšířili o možnost zakoupit fond, který investuje do nemovitostí s minimálními starostmi a profesionální správou. Cílem ČSOB Nemovitostního fondu je přinést stabilní výnos, ochranu proti inflaci a dlouhodobou hodnotu. Náš záměr tímto krokem přispět k rozšíření investičních příležitostí v Česku a pomoci lidem lépe diverzifikovat jejich úspory a investice, se zájmem lidí o fond jen potvrdil,“ říká Marcela Suchánková, výkonná ředitelka Investičních produktů v ČSOB.
ČSOB Nemovitostní fond staví na počáteční investici Skupiny ČSOB, díky které vzniklo diverzifikované realitní portfolio ještě před jeho otevřením drobným investorům. Aktuálně jsou ve fondu výrobně-logistické areály v Chomutově a Piešťanech a retailové parky v Humpolci, Lipníku nad Bečvou, Zvolenu a Bytči v celkové hodnotě 137 miliónů EUR. Do budoucna se počítá s rozšiřováním portfolia také o kancelářské a rezidenční nemovitosti v rámci EU.
„Portfolio fondu jsme sestavili s důrazem na stabilní výnos a dlouhodobou hodnotu. Investované prostředky klientů plánujeme v nejbližší době použít na další posílení a diverzifikaci realitního portfolia fondu. Soustředíme se na prémiové nemovitosti se stabilními nájemními smlouvami a vysokou obsazeností. Aktivní správa nám umožňuje efektivně optimalizovat jejich hodnotu a přinášet investorům atraktivní výnosy, což dokládá výkonnost našich dosavadních tří uzavřených fondů s hodnotou aktiv 140 miliónů EUR, ve kterých již několik let zhodnocujeme prostředky klientů privátního bankovnictví s průměrným dosaženým výnosem 4 až 9 % p.a.“ dodává Nina Kozáková, předsedkyně představenstva Patria investiční společnosti.
ČSOB Nemovitostní, podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. byl otevřen retailovým investorům od dubna 2025 s minimální investicí 5 000 Kč a možností pravidelného investičního plánu od 500 Kč měsíčně. Fond je vhodný pro neprofesionální klienty s profilem odvážný a vyšší a s investičním horizontem minimálně 5 let.
| Žebříček podílových fondů | 
| | Kalkulačka podílových fondů | | | Sjednání investic | |
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
Velké srovnání termínovaných vkladů: Říjen přinesl oživení, kde získáte nejvíc?
Termínované vklady jsou zajímavou volbou pro střadatele, kteří hledají předvídatelné a nízce rizikové zhodnocení svých financí. V říjnu 2025 došlo k růstu úrokových sazeb u těchto spořicích produktů. Přinášíme přehled aktuálních sazeb a jejich vývoje...
|
Akciové fondy překonaly sezónní trend, zlato těží z geopolitické nejistoty
Akciové fondy v létě rostly a překonaly i obvykle slabší zářijové období. Dluhopisové fondy naopak oslabily. Investoři se v reakci na geopolitické napětí a nejistotu kolem americké měnové politiky znovu obracejí k bezpečným aktivům, zejména ke zlatu...
|
Jak nejlépe zhodnotit své peníze v říjnu? Přehled aktuálních možností spoření a investic
Přinášíme vám nový díl pravidelného přehledu SporoInvestor, který sleduje vývoj úrokových sazeb u spořicích účtů, termínovaných vkladů a stavebního spoření, stejně jako nabídky důchodového spoření, podílových fondů, dluhopisů a zlata. Přehled vychází z pravidelně...
|
MONETA posiluje v investicích: přichází s vlastními fondy i profesionálním poradenstvím
MONETA na svých pobočkách spouští investiční poradenství, jehož cílem je zpřístupnit investování široké veřejnosti. Současně banka představuje pět nových MONETA fondů, které alokují finanční prostředky do různých tříd aktiv a pokrývají spektrum...
|
všechny články v rubrice
|