Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

V prosinci v žebříčku fondů rostly dluhopisové a částečně i akciové fondy. Zvedly se i fondy krátkodobých investic

15.12.2016  |  Zdeněk Bubák, Veronika Dusová
  
  


Žebříček podílových fondůV prosinci rostla v žebříčku především výkonnost dluhopisových fondů, fondů krátkodobých investic a některých akciových fondů. Smíšené a garantované fondy v žebříčku klesaly. Přinášíme vám podrobný přehled prosincových žebříčků podílových fondů.



Změny v žebříčku mezi listopadem a prosincem 2016



Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



U krátkodobých investic došlo k mírnému nárůstu roční výkonnosti. První místo je beze změny, druhé místo opustil Generali Fond konzervativní a nahradil ho Amundi Funds Cash USD - MU. Třetí místo nově obsadil KB PSA 1 - Popular.

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Roční výkonnost fondu na prvním místě (ČSOB Světový expres 4) dosáhla na 8,65 %, u ostatních příček klesla. Na první místo se tedy dostal ČSOB Světový expres 4, z prvního na druhé poklesl Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 a na třetím zůstal Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1.



Dluhopisové fondy



Na prvním místě zůstal FF - Asian High Yield Fund EUR a jeho tříletá výkonnost se zvýšila ze 14,54 % na 16,20 %. Druhou příčku opanoval nově FF - US High Yield Fund EUR. Na třetí místo klesl původně druhý FF - Emerging Market Debt Fund EUR. I jeho tříletá výkonnost vzrostla z 11,91 % na 15,04 %.

Smíšené / balancované fondy



Minule první trojka složená z fondů BNP Paribas byla nahrazena dvěma fondy Fidelity (1. a 3. místo) a jedním fondem od společnosti Pioneer. Tříletá výkonnost garantovaných fondů od minule klesla.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



Všechna tři místa jsou beze změny. Na prvním je ESPA Stock Biotec s nižší pětiletou výkonností než minule, a to 26,35 % (minule 30,11 %).  Druhý opět skončil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU s pětiletou výkonností 23,38 % (nárůst z minulých 21,68 %). Třetí místo obsadil KBC Equity Fund Flanders s výkonností 21,94 % (minule 20,67 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v prosinci 2016



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Amundi Funds Cash USD - FU *****
0,80 %
2. Amundi Amundi Funds Cash USD - MU **** 0,80 %
3. IKS KB KB PSA 1 - Popular *** 0,69 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Světový expres 4 *****
8,65 %
2. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Private Banking Global Leaders 2 **** 4,03 %
3. ČSOB Asset Management Optimum Fund ČSOB Světové trhy 1 *** 3,59 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR ***** 16,20 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund EUR **** 13,68 %
3. Conseq FF - Emerging Market Debt Fund EUR *** 15,04 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund ***** 11,57 %
2. Pioneer Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target Income **** 12,03 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund *** 11,45 %

Akciové fondy

1. Erste Asset Management ESPA Stock Biotec ***** 26,35 %
2. Amundi Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU **** 23,38 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Flanders *** 21,94 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Podílové fondy v březnu: opět zelená pro brazilské akcie a v delším horizontu pro biotechnologie

V únoru akciové podílové fondy v žebříčku Finparády.cz klesaly. U ostatních kategorií: střídavě oblačno

ČSOB chystá pro své prémiové klienty robotické investiční poradenství

ČSOB vyhodnotila své nejvýkonnější fondy, IKS KB vyplatí podílníky Dividendového fondu a jak investovat v roce 2017? Lednové investiční noviny

Novinky v nabídce investičních produktů ČSOB v lednu 2017

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Raiffeisen investiční společnost představuje nový fond pro odvážnější investory

Burza Při příležitosti Světového dne investičních fondů přichází Raiffeisen investiční společnosti (RIS) s novým fondem - Raiffeisen fond dividendový, který je určen pro zkušenější a odvážnější investory...

Do čeho investují čeští multimilionáři? Vedou podílové fondy, stoupá role nemovitostí

UniCredit Bank - Privátní bankovnictví Podle UniCredit Bank, která vypracovala zprávu z oblasti privátního bankovnictví, chtějí bohatí Češi investovat hlavně bezpečně. Vybírají si podílové fondy renomovaných správců, nemovitosti, ale...

Češi více spoří v drahých kovech, starožitnostech a ve stavebním spoření. Pokles obliby postihl spořicí účty

Spoření Asociace českých stavebních spořitelen pravidelně provádí průzkum s názvem Barometr oblíbenosti spořicích produktů. Při porovnání oblíbenosti spořicích produktů v prvním čtvrtletí tohoto roku se...

Podílové fondy v březnu: opět zelená pro brazilské akcie a v delším horizontu pro biotechnologie

Podílové fondy - Brazílie Z téměř dvou tisícovek fondů, které jsou aktuálně nabízeny na českém trhu, v ročním horizontu dál nejvíce vynášejí brazilské akciové fondy. Krátkodobě atraktivní jsou i fondy, investující do ruských...

všechny články v rubrice










   
 
Minutová půjčka
s RPSN od 5,9 %
Equa bank


Převeďte si hypotéku
Získáte zajímavou sazbu už 12 měsíců předem
Equa bank


RePůjčka pro konsolidaci
sníží vaše splátky třeba o 50 %
Equa bank


eMax Plus
Spořicí účet s výhodným úrokem
mBank


mKonto Business
Účet pro podnikatele, který máte rádi
mBank




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz