V žebříčcích podílových fondů v lednu rostly zajištěné a akciové fondy. Nejvíce zástupců v žebříčcích má Conseq
| 10.1.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 V lednu rostla v žebříčku především výkonnost zajištěných podílových fondů, akciových fondů a fondů krátkodobých investic. Dluhopisové a smíšené fondy v žebříčku klesaly. Přinášíme vám podrobný přehled lednových žebříčků podílových fondů. V soutěži značek v lednu zvítězil těsně Conseq před ČSOB Asset Managementem, kteří mají v žebříčcích nejvíce zástupců.
Změny v žebříčku mezi prosincem 2016 a lednem 2017
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2015
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Na první místo se v lednu dostal minule třetí KB PSA 1 - Popular z nabídky IKS KB (jednoletá výkonnost vzrostla z 0,80 % na 1,40 %). Druhé místo obsadil KB Absolutních výnosů s výkonností 1,24 % a na třetím místě skončil Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term s roční výkonností 2,15 %.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo v lednu uhájil ČSOB Světový expres 4 (jednoletá výkonnost vzrostla z 8,65 % na 18,77 %). Na druhém místě je nově ČSOB Dobrý start 1 s roční výkonností 12,34 % a na třetím ČSOB Světový expres 2 s roční výkonností 5,89 %.
Dluhopisové fondy
V kategorii dluhopisových fondů opět jako v prosinci tak i v lednu dominovaly fondy od společnosti Conseq. První byl FF - Asian High Yield Fund EUR (první byl i v prosinci a jeho tříletá výkonnost klesla z 16,20 % na 15,77 %). Na druhé příčce se umístil minule třetí FF - Emerging Market Debt Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 15,04 % na 14,95 %). Třetí skončil minule druhý FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,68 % na 13,24 %).
Smíšené / balancované fondy
Na první místo se nově vyšvihl BNP Paribas Plan Easy Future 2043 s tříletou výkonností 17,45 %. Na druhé místo z minule prvního místa poklesl FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (pokles tříleté výkonnosti z 11,57 % na 10,57 %). Třetí příčka patří nově fondu FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund s tříletou výkonností 10,44 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Po dlouhé době skončilo kralování fondu ESPA Stock Biotec, který v lednu skončil třetí s poklesem pětileté výkonnosti z 26,35 % na 25,17 %. Pokořil jej Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU, který v lednu skončil na prvním místě (minule byl druhý a jeho pětiletá výkonnost narostla z 23,38 % na 25,97 %) a nově druhý KBC Equity Fund Flanders (minule třetí s nárůstem pětileté výkonnosti z 21,94 % na 22,72 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v lednu 2017
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | IKS KB | KB PSA 1 - Popular | *****
| 1,40 % | | 2. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | **** | 1,24 % | | 3. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term | *** | 2,15 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 4 | *****
| 18,77 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Dobrý start 1 | **** | 12,34 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 2 | *** | 5,89 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 15,77 % | | 2. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | **** | 14,95 % | | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 13,24 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan Easy Future 2043 | ***** | 17,45 % | | 2. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | **** | 10,57 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund | *** | 10,44 % | Akciové fondy | | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 25,97 % | | 2. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | **** | 22,72 % | | 3. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | *** | 25,17 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|