V únoru akciové podílové fondy v žebříčku Finparády.cz klesaly. U ostatních kategorií: střídavě oblačno
| 14.2.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Únorové žebříčky podílových fondů jsou ve znamení poklesu akciových fondů. Naopak rostly nejlepší garantované/zajištěné fondy. U ostatních kategorií některé fondy u vybraných výkonností stouply a jiné klesly. Přinášíme vám podrobný přehled únorových žebříčků podílových fondů. V soutěži značek v únoru zvítězil opět Conseq před ČSOB Asset Managementem, kteří mají v žebříčcích nejvíce zástupců.
Změny v žebříčku mezi lednem a únorem 2017
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
KB Absolutních výnosů se přesunul z druhého místa v lednu na první místo v únoru (zvýšení roční výkonnosti z 1,24 % na 2,03 %). Na druhé místo se dostal Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term s roční výkonností 1,54 %. Třetí skončil Conseq Invest Konzervativní s roční výkonností 1,73 %.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo obhájil ČSOB Světový expres 4 (nárůst roční výkonnosti z 18,77 % na 19,68 %). Na druhé místo vystoupal z třetího místa ČSOB Světový expres 2 (nárůst roční výkonnost z 5,89 % na 16,68 %). Třetí místo obsadil ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 12,85 % p.a.
reklama
|
Dluhopisové fondy
Na prvním místě kraluje v soutěži Finanční produkt roku 2016 oceněný FF - Asian High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 15,77 % na 15,89 %). Na druhé místo se z třetího místa vyhoupl FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 13,24 % na 13,09 %). Z druhého místa na třetí klesl FF - Emerging Market Debt Fund EUR (tříletá výkonnost zůstala na 14,95 %).
Smíšené / balancované fondy
Na první místo se nově dostal BNP Paribas Plan International Derivatives Fund s tříletou výkonností 13,21 %. Druhé místo získal také nově Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 9,21 %. Třetí skončil v lednu druhý FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 10,57 % na 11,31 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První místo udržel Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU s poklesem pětileté výkonnosti z 25,97 % na 22,28 %. Na druhém místě je nově Parvest Equity Japan Small Cap s pětiletou výkonností 23,03 %. Třetí místo obhájil ESPA Stock Biotec (pokles pětileté výkonnosti z 25,17 % na 23,15 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v únoru 2017
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | IKS KB | KB Absolutních výnosů | *****
| 2,03 % | | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | **** | 1,54 % | | 3. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | *** | 1,73 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 4 | *****
| 19,68 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 2 | **** | 16,68 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | *** | 12,85 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 15,89 % | | 2. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | **** | 13,09 % | | 3. | Conseq | FF - Emerging Market Debt Fund EUR | *** | 14,95 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 13,21 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 9,21 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 11,31 % | Akciové fondy | | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 22,28 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 23,03 % | | 3. | Erste Asset Management | ESPA Stock Biotec | *** | 23,15 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|