Podle žebříčku podílových fondů rostly opět akciové fondy, ale nově i fondy smíšené
17.5.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
V květnu oproti dubnu klesala u fondů, které se dostaly na nejlepší pozice v žebříčcích Finparády.cz, výkonnost všech kategorií kromě akciových a smíšených fondů. Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu si držely v květnu zhruba stejnou výkonnost jako v dubnu. V soutěži značek byly síly dvou nejlepších společností opět vyrovnané. V květnu (jako v dubnu) měly nejvíce fondů v žebříčcích společnosti Conseq a ČSOB Asset Management.
Změny v žebříčku mezi dubnem a květnem 2017 Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016 Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu Na prvním místě zůstal Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) s nezměněnou roční výkonností 1,38 %. Druhé a třetí místo si vyměnily Conseq Invest Konzervativní (v květnu na druhém místě s roční výkonností 1,22 %) a Amundi Funds Cash USD - MU (v květnu na třetím místě s roční výkonností 1,01 %). Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde Garantované / zajištěné fondy Na prvním místě se znovu objevil ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 s roční výkonností 14,82 % (pokles z dubnových 14,85 %). Na druhém místě je nově Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 s roční výkonností 10,20 % a na třetím zůstal ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s roční výkonností 11,03 % (pokles z dubnových 12,05 %). Dluhopisové fondy Pořadí na všech třech místech je beze změny. Na prvním místě opět skončil FF - Asian High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 15,17 % (pokles z dubnových 16,57 %). Druhé místo obsadil Pioneer Funds - Emerging Markets Bond s tříletou výkonností 12,43 % (pokles z dubnových 13,65 %). Třetí FF - US High Yield Fund EUR si také pohoršil (tříletá výkonnost klesla z 13,50 % na 12,09 %). Smíšené / balancované fondy Pořadí zůstalo stejné u prvních dvou fondů. U prvního BNP Paribas Plan International Derivatives Fund stoupla tříletá výkonnost z dubnových 12,15 % na květnových 14,02 %. Druhý Templeton Emerging Markets Balanced Fund si polepšil z 9,97 % na 10,05 %. Nově třetí FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund měl v květnu tříletou výkonnost 12,09 %. Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde Akciové fondy Znovu zvítězil Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU s meziměsíčním nárůstem pětileté výkonnosti z 25,91 % na 31,92 %. Na druhé místo se v květnu vyhoupl Parvest Equity Japan Small Cap s pětiletou výkonností 24,46 % a na třetí místo klesl minule druhý KBC Equity Fund Flanders s nárůstem pětileté výkonnosti z 20,55 % na 22,02 %. Dlouhodobá hvězda žebříčku akciových fondů ESPA Stock Biotec je tentokrát na nebodované pozici (minule třetí). Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu) Žebříček podílových fondů v květnu 2017 Stav za minulý měsíc najdete zde Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | 1. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | ***** | 1,38 % | 2. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | **** | 1,22 % | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - IU | *** | 1,01 % | Garantované / Zajištěné fondy | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 | ***** | 14,82 % | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 | **** | 10,20 % | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 | *** | 11,03 % | Dluhopisové fondy | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 15,17 % | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | **** | 12,43 % | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 12,09 % | Smíšené / Balancované fondy | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 14,02 % | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 10,05 % | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 12,09 % | Akciové fondy | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 31,92 % | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 24,46 % | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | *** | 22,02 % | Zdroj: Finparáda.cz Jaká je metodika tvorby žebříčku? Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce). Parametr hodnocení | Váha v % | Vypočtená výkonnost | 70 | TER (celková nákladovost) | 20 | Riziko | 10 | TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe. U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a. Poznámka: Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Nová česká poradenská banka startuje do ostrého provozu
Na českém bankovním trhu začíná fungovat nová poradenská banka. Ta nabídne klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím. Její unikátností bude nabídka i správa produktů od jiných bank a finančních institucí...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc březen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
Do čeho lze na burze investovat?
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Existuje zde hned několik možností, do kterých lze na burze investovat. Například prostřednictvím společnosti Freedom Finance Europe můžete nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a podíly ve fondech...
|
Zajistí vám důstojné stáří I. pilíř, anebo III. pilíř? Vítěznou strategií je komplexní řešení
Se zhoršující se demografickou situací je zabezpečení na stáří nejen v Česku, ale ve všech vyspělých státech velkým tématem. O vlastní zajištění bychom se měli aktivně zajímat, chybou by ovšem bylo, kdybychom se naivně snažili soukromým spořením...
|
všechny články v rubrice
|