Žebříčky podílových fondů v červnu: opět rostly akciové a zajištěné fondy
| 14.6.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Mezi květnem a červnem opět rostly na nejvyšších pozicích žebříčků podílových fondů, jako v předchozím měsíci, akciové a garantované / zajištěné fondy. Naopak klesala výkonnost podílových fondů v kategorii dluhopisových a smíšených / balancovaných. V soutěži značek byly síly dvou nejlepších společností opět vyrovnané. Nejvíce fondů v žebříčcích bylo z nabídky společností Conseq a ČSOB Asset Management.
Změny v žebříčku mezi květnem a červnem 2017
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
První zůstává Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD), jehož roční výkonnost zůstala stejná, a to 1,38 %. Na druhé místo se nově dostal Amundi Funds Cash USD - FU s roční výkonností 1,05 %. Třetí je minule druhý Conseq Invest Konzervativní s roční výkonností 1,16 % (minule 1,01 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První dvě místa jsou beze změny a jsou na nich ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 s roční výkonností 16,84 % (minule 14,82 %) a Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 s roční výkonností 11,38 % (minule 10,20 %). Na třetím místě je nově Optimum Fund ČSOB Světový expres 3 s roční výkonností 10,31 %.
Dluhopisové fondy
V této kategorii nedošlo z hlediska pozic k žádné změně, výkonnost prvních třech fondů však klesla. U prvního FF - Asian High Yield Fund EUR tříletá výkonnost klesla z 15,17 % na 13,43 %. Druhý Pioneer Funds - Emerging Markets Bond má nově tříletou výkonnost 10,85 % (minule 12,43 %) a třetí FF - US High Yield Fund EUR 10,86 % (minule 12,09 %).
Smíšené / balancované fondy
Ani zde se pozice neměnily. První BNP Paribas Plan International Derivatives Fund má oproti minule nižší tříletou výkonnost, a to 12,26 % (minule 14,02 %). I druhému BNP Paribas Plan International Derivatives Fund tříletá výkonnost klesla z 10,05 % na 8,51 %. Třetí FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund skončil s tříletou výkonností ve výši 10,06 % (minule 12,09 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Nejlepší akciové fondy zůstaly také na svých pozicích. Prvnímu Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU se zvýšila pětiletá výkonnost z 31,92 % na 33,34 %. Druhému Parvest Equity Japan Small Cap z 24,46 % na 26,26 % a třetímu KBC Equity Fund Flanders z 22,02 % na 22,85 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v červnu 2017
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | *****
| 1,38 % | | 2. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - FU | **** | 1,05 % | | 3. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | *** | 1,16 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exclusive Buffer Jumper 5 | *****
| 16,84 % | | 2. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světový expres 2 | **** | 11,38 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Světový expres 3 | *** | 10,31 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 13,43 % | | 2. | Pioneer | Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | **** | 10,85 % | | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 10,86 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 12,26 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 8,51 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 10,06 % | Akciové fondy | | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 33,34 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 26,26 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | *** | 22,85 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|