Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům
| 15.8.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová | |
 Po pádu nejlepších akciových fondů v červenci se v srpnu situace u tohoto segmentu trhu zlepšila. Výkonnost prvních dvou akciových fondů v žebříčku rostla, jen třetí klesl. Rostly zástupci smíšených / garantovaných fondů. Pokles naopak hlásí garantované / zajištěné fondy a některé duhopisové fondy či fondy peněžního trhu.
Změny v žebříčku mezi červencem a srpnem 2017
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2016
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
První místo je beze změny: Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) má v srpnu dokonce i stejnou roční výkonnost jako v červenci, a to 1,38 %. Ani druhé místo nedoznalo změny, ale výkonnost se u fondu na této příčce změnila: Conseq Invest Konzervativnímu fondu poklesla výkonnost meziměsíčně z 1,33 % na 1,20 %. Třetí se umístil Amundi Funds Cash USD - AU s roční výkonností 1,15 %.
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První se nově umístil Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 s roční výkonností 11,64 %. Druhý zůstal ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1, u kterého roční výkonnost poklesla ze 14,32 % na 12,24 %. Třetí místo obhájil ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 s poklesem roční výkonnosti z 13,96 % na 12,24 %.
reklama
|
Dluhopisové fondy
První místo si udržel FF - Asian High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 12,38 % na 10,86 %). Na druhou příčku se nově dostal FF - Asian High Yield Fund USD s tříletou výkonností 6,23 % a na třetí místo klesl z minule drihého FF - US High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 9,04 % na 9,36 %).
Smíšené / balancované fondy
První místo (BNP Paribas Plan International Derivatives Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 10,81 % na 12,99 %) zůstalo beze změny. Fond, který byl minule na druhé příčce, se nově ocitl až na třetí pozici (FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund - nárůst tříleté výkonnosti z 8,83 % na 9,49 %). Na druhém místě se nově objevil Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 6,52 %.
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
Pozice se nezměnily, u prvních dvou fondů pětiletá výkonnost narostla (u prvního Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU z 31,77 % na 33,85 % a u druhého Parvest Equity Japan Small Capz 24,59 % na 26,41 %). Třetí fond, a to KBC Equity Fund Flanders, který na této pozici pobýval i minule, mírně meziměsíčně ztratil (pokles pětileté výkonnosti z 21,39 % na 21,00 %).
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v srpnu 2017
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | Pioneer | Pioneer Funds - U.S. Dollar Short - Term (USD) | *****
| 1,38 % | | 2. | Conseq | Conseq Invest Konzervativní | **** | 1,20 % | | 3. | Amundi | Amundi Funds Cash USD - AU | *** | 1,15 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3 | *****
| 11,64 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 | **** | 12,36 % | | 3. | ČSOB Asset Management | ČSOB Exkluzivní evropský jumper 2 | *** | 12,24 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | ***** | 10,86 % | | 2. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund USD | **** | 6,23 % | | 3. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | *** | 9,36 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | BNP Paribas | BNP Paribas Plan International Derivatives Fund | ***** | 12,99 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 6,52 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 9,49 % | Akciové fondy | | 1. | Amundi | Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU | ***** | 33,85 % | | 2. | BNP Paribas | Parvest Equity Japan Small Cap | **** | 26,41 % | | 3. | ČSOB Asset Management | KBC Equity Fund Flanders | *** | 21,00 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Kdo vyhrál v soutěži Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2025?
Hospodářské noviny vyhlásily výsledky již 17. ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Visa Nejlepší pojišťovna 2025. Hodnotitelem této soutěže je společnost Scott & Rose, provozovatel finančního portálu Finparáda.cz. Analytici ze Scott & Rose vyhodnocují...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc říjen
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Dlouhodobé investice jako cesta ke stabilnímu výnosu. Které fondy na ně spoléhají?
Dlouhodobé investování se stává stále častěji synonymem pro stabilitu. Zatímco krátkodobé investiční strategie reagují na momentální dění na trzích, dlouhodobé financování a investování staví na pevných základech – reálných aktivech, rozumné diverzifikaci a trpělivosti investorů...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc říjen
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|