Čekají nás další krachy kampeliček? Jak by ovlivnily banky?
 Nedávno
jsme Vás informovali o tom, že Metropolitní
spořitelní družstvo přestalo vyplácet vklady,
a to v důsledku zablokování jeho peněz
Vrchním
státním zastupitelstvím
v Praze. Podle
informací z médií
na případ
údajných neoprávněných
transakcí s
penězi vkladatelů upozornil Finanční analytický
útvar ministerstva financí, přičemž
na účtech
družstva byla zajištěna více
než miliarda korun.
Družstvo se vyjádřilo, že disponuje
dalšími zdroji
ve výši několika miliard korun. Česká
národní banka svým
rozhodnutím pak družstvu
zakázala přijímat vklady
od svých
členů. Všech deset poboček
Metropolitního
spořitelního družstva zůstává do
odvolání zavřeno. Metropolitní spořitelní
družstvo je z hlediska bilanční sumy největší
družstevní záložnou v Česku a má zhruba deset
tisíc členů. Více
se o Metropolitním spořitelním družstvu
dozvíte - zde.
Přestože peníze družstvo nemůže nyní
přijímat,
vyplácet, ani přeposílat do jiných
bank,
existující vklady jsou údajně
dále
úročeny.
Peníze uložené v kampeličce jsou pro
případ krachu
záložny pojištěny. Všichni
vkladatelé tak
mohou získat náhradu z fondu
pojištění
vkladů do výše 100 tisíc eur, tj.
zhruba 2,6
milionu korun. O vyšší vklady
(rozdíl nad
100 tisíc eur) jejich majitelé přijdou.
Naposledy zkrachovala ostravská
družstevní záložna Unibon
V březnu loňského roku zkrachovala čtvrtá
největší záložna v Česku, a to ostravská
kampelička Unibon.
Podle České národní banky,
která jí odňala licenci, záložna Unibon
dlouhodobě porušovala limity angažovanosti vůči
některým svým členům a
ekonomicky spjatým skupinám osob, a to i přes
opakovaná upozornění ČNB.
Záložna
Unibon spravovala ke konci roku 2011 vklady zhruba 4 400 klientů v
celkovém objemu přes dvě miliardy korun. Dlouhodobě měla
problémy s
velkým množstvím
nesplácených úvěrů a poměr
kapitálu k rizikovým
aktivům u ní v roce 2011 spadl pod osmiprocentní
hranici stanovenou
ČNB. Ve třetím čtvrtletí roku
2011 kampelička hospodařila se ztrátou
6,6 miliónu korun.
Velká vlna krachů kampeliček proběhla na přelomu
tisíciletí. Tehdy se rychle snížil
jejich počet z
více než 120 na zhruba 70.
Metropolitní spořitelní družstvo
zavřelo pobočky, kdo bude další?
Podle serveru Aktuálně.cz minulý týden
zahájila Česká národní
banka
řízení také
se záložnou WPB Capital.
Vedení
družstva se následně usneslo, že dočasně nebude
přijímat
nové členy, nové vklady a ani nebude poskytovat
nové úvěry. Hotovostní ani
bezhotovostní
výběry financí členů nejsou zatím
nijak
omezené. ČNB družstvo prý informovala, že
hodlá
prověřit členské vklady a
úvěrování
cenných papírů, ale žádná
dohlídka na místě ve WPB Capital
prý zatím neprobíhá.
WPB Capital deklaruje, že je ekonomicky stabilní, s
poukázáním na zisk za rok 2012 ve
výši 116 milionů korun před
zdaněním. Z
důvodů přebytku likvidity spořitelní družstvo dokonce tempo
svého růstu v oblasti vkladů loni
úmyslně
přibrzdilo.
„V uplynulých letech jsme prošli
intenzivním
vývojem, v základních
ukazatelích jsme mnohdy rostli i dvojnásobně
oproti
předchozím obdobím.
S ohledem na vývoj trhu a zpomalení
celkové
ekonomiky, které byly
patrné loni - a podle nás budou i v tomto roce -
jsme se
rozhodli od
začátku roku 2012 tempo našeho růstu vědomě
přibrzdit.
Strategii, která
je postavena na růstu v každé situaci a za každou cenu,
nepovažujeme za
optimální. Zvlášť chce-li
společnost
stát na zdravých základech,“
uvádí
Peter Mojcík místopředseda představenstva
spořitelního družstva WPB
Capital.
Zatímco objem vkladů v celém sektoru
družstevních
záložen vzrostl téměř
o 50 procent, WPB Capital tak zůstala na zhruba stejných
číslech jako v
roce 2011. WPB Capital v uplynulém roce poskytlo
úvěry v celkové hodnotě zhruba
1,4 miliardy Kč, což je o téměř 30 % méně než v
roce
2011. Důvodem bylo prý
zvýšení důrazu na
kvalitu úvěrů oproti jejich kvantitě, tj. na
minimální kreditní riziko a
maximální zajištění.
Bilanční
suma záložny činila na konci roku přibližně 5,4 miliardy Kč,
což je
zhruba stejná výše jako ke konci roku
2011. Celkový stav depozit u WPB
Capital se snížil na 4,6 miliardy Kč (- 4 %) a úvěry poklesly na 3,6 miliardy korun (- 4,6 %).
Počet členů WPB
Capital přesáhl hranici 10 tisíc.
Její kapitálová přiměřenost
činila
koncem loňského roku 12,25 %
(minimální hranice stanovená
ze strany ČNB
činí 8 %).
Záložna začala koncem roku 2012 nabízet
spořicí
účet s roční úrokovou sazbou 2,55 %,
platnou ale
jen pro vklady do 150 tisíc korun.
Více
se o WPB Capital dozvíte - zde.
Ekonomické výsledky WPB Capital za rok 2012 sice
nenasvědčují tomu, že by záložna měla v
nejbližší době zkrachovat, nicméně
záleží na výsledcích
kontroly ze strany
ČNB, a už jen fakt, že takové šetření
probíhá a že je zastaveno
přijímání
nových vkladů, může mít pro záložnu
velmi
neblahé důsledky.
Bohužel přistup do úvěrových portfolií
záložen mají z externistů pouze
pracovníci dohledu
České národní banky. Právě
kvalita
poskytnutých úvěrů a tedy schopnost klientů
úvěry
splácet, často rozhoduje o budoucnosti finanční
instituce. To, jak často a jak důkladně jsou kampeličky z tohoto
pohledu prověřovány, je tedy na České
národní bance. Pokud zahájila
řízení
se dvěma subjekty, není vyloučeno, že nemůže
zanedlouho dojít k podobné akci u
dalších.
To že vklady nepřijímají a
nevyplácejí
právě dvě velké záložny (první a čtvrtá z pohledu velikosti bilanční sumy), je
nepříjemné pro celý trh
spořitelního
družstevnictví. Rozhodně ho nečeká
lehký rok,
pokud některé kampeličky žily doposud na hraně mezi
existencí a krachem, mohou tento rok skončit.
Jak na problémy svých členů reaguje
asociace družstevních záložen?
Asociace družstevních záložen v
pondělí uvedla, že
se většině družstevních
záložen v Česku
daří. Dle dat asociace stoupl za
minulý rok
počet klientů
spořitelních družstev o více jak 14 500 členů. V
procentech se jedná o
meziroční nárůst o 27 %.
Minulý rok byl pro záložny
extrémně příznivý. Díky
vyššímu zájmu
českých občanů o
jejich služby narostly vklady i úvěry, a to shodně
zhruba o
třetinu. Za celou Českou republiku leží nyní v
záložnách přes 30 miliard korun (pro srovnání s velikostí bank např. uveďme, že
J&T Bank má zhruba 2x více vkladů
než všechny české záložny, a to 62 mld. Kč). Rozložení
vkladů mezi jednotlivé záložny naleznete v níže
uvedené tabulce. Počet členů záložen uvedených v
tabulce činí k 31. 12. 2012 přes 51 tisíc (součet členů
všech záložen podle ČNB byl ke stejnému datu 54 408).
Podle Jana Kotíška, tajemníka Asociace
družstevních
záložen, se záložny v průběhu roku 2012
snažily
navyšovat i svůj kapitál. Přesto stále
oproti
bankám vykazují o několik procent
nižší
kapitálovou přiměřenost a
vyšší
podíl nesplácených úvěrů.
Kapitálová přiměřenost u bank ke konci roku 2012
činila 16,43 %,
kdežto u záložen
jen 13,28 %. Porovnání míry
nesplácených úvěrů u záložen a bank najdete
níže.
Družstevní záložny
lákají
klienty většinou na vyšší
úročení na spořicích a
termínovaných
účtech, než jaké nabízejí
klasické
banky. I když některé menší a
začínající banky
záložnám ve
výši úrokových sazeb na
depozitech znatelně sekundují. Bankám záložny
konkurují
také prostřednictvím
nižších poplatků. Na
druhou stranu spektrum služeb záložen je
užší a
jsou určeny jen členům družstva. Většinou také
nemají tak rozsáhlou pobočkovou síť
jako banky.
Hlavní údaje o záložnách ke konci minulého roku
| Záložna |
Údaje k 31.12.2012 |
| Zisk |
Bil.suma |
Vklady |
Úvěry |
Kapitál. přiměř. |
Počet zaměst. |
Počet členů |
| mil. Kč |
mld.Kč |
mld.Kč |
mld.Kč |
v % |
|
|
| Akcenta |
- 5,9 |
1,9 |
1,6 |
1,8 |
11,07 |
60 |
3 044 |
| Ano |
- 11,5 |
0,56 |
0,51 |
0,55 |
17,67 |
15 |
468 |
| Artesa |
29 |
3,1 |
1,9 |
2,2 |
28,87 |
37 |
1 613 |
| Creditas |
31,7 |
7,1 |
6,1 |
5,2 |
13,72 |
181 |
13 821 |
| MPÚ* |
- 3,7 |
8,8 |
7,9 |
6,3 |
9,51 |
98 |
10 486 |
| MSD** |
165 |
10,3 |
8,7 |
8,9 |
10,87 |
44 |
9 450 |
| PD*** |
7 |
0,65 |
0,53 |
0,37 |
20,66 |
13 |
2 400 |
| WPBC**** |
91,7 |
5,4 |
4,6 |
5,1 |
12,25 |
79 |
10 120 |
Pozn:
* Moravský peněžní
ústav
** Metropolitní spořitelní
družstvo
*** Peněžní dům, spořitelní družstvo
**** WPB Capital, spořitelní družstvo
Zisk / Ztráta jsou uváděny před
zdaněním (kromě záložny Akcenta a PD, kde zisk /
ztráta je uveden(a) po zdanění)
Je uváděn konečný počet zaměstnanců a členů k
31.12.2012
Dále se můžete podívat, jak jednotlivé
záložny válčí s problémovými
úvěry a jaké míře rizika jsou tedy pro budoucnost vystaveny.
Uvádíme míru pohledávek se
selháním (to je součet pohledávek
nestandardních, pochybných
a ztrátových) u jednotlivých záložen k
31.12.2012. Čím je číslo vyšší,
tím hůře. Zajímavé je, že právě
záložny, se kterými vede ČNB řízení,
mají podíl pohledávek se selháním
nízký (viz WPBC a MSD).
Poměr pohledávek se selháním k pohledávkám za klienty celkem v %
| Akcenta |
13,47 % |
| Artesa |
9,80 % |
| Creditas |
20,42 % |
| MPÚ |
12,35 % |
| MSD |
0,61 % |
| WPB Capital |
4,35 % |
Zdroj: vypočteno z podkladů jednotlivých záložen dle stavu k 31.12.2012
Pozn: záložny Ano a Peněžní dům nebyly vzhledem k malé velikosti do přehledu zahrnuty
Míra pohledávek se selháním za
všechny záložny v porovnání s
bankami
| Záložny |
6,8 % |
| Banky |
5,2 % |
Zdroj: vypočteno z podkladů ČNB
Citfin, záložna, která není v tabulkách uvedena, se od
ostatních typem své činnosti značně liší.
Jako jediná záložna v ČR
se soustředí na
tzv. transakční
bankovnictví (zprostředkování plateb).
Jako
jedinou skupinu produktů tedy nabízí
běžný
účet, zahraniční platební styk a
směnu měn.
Kapitálová přiměřenost Citfinu v roce 2012
dosáhla
33,03
procent, přičemž průměrná hodnota u českých bank
za
stejné období byla
16,43 procent (8 % je minimum podle ČNB). Loni se klientská základna firem obchodujících
se
zahraničím přes Citfin zvýšila o 15
procent. Počet klientů Citfinu v roce 2012 činil celkem 8 960. Počet
zahraničních transakcí dosáhl loni 161
tisíc, většinou šlo o
odchozí platby. Do
roku 2010 skupina vystupovala pod názvem CITCO -
Finanční
trhy.
Jaké jsou aktuální sazby na
vkladech nejvýznamnějších
záložen?
Zajímalo nás také, zda záložny nyní
nebo i v minulosti tzv. nepřepálily úrokové sazby na
vkladech, což by jim mohlo do budoucna opět generovat nějaké
problémy. Jak plyne z dalšího, tak
úrokové sazby z depozit u záložen jsou sice
větší než bankovní, ale rozdíl není astronomický.
| Záložna |
Produkt
|
Úroková sazba v % p.a. |
| Metropolitní spořitelní družstvo* |
spořicí účet |
2,10 |
| Záložna CREDITAS, spořitelní
družstvo |
spořicí účet
(výpovědní lhůta 1 měsíc) |
2,10 |
| Moravský Peněžní Ústav |
termínovaný
vklad (vázanost 1
měsíc) |
2,00 |
| WPB Capital, spořitelní družstvo* |
spořicí účet |
1,66** |
| Artesa, spořitelní družstvo |
spořicí účet |
1,10 |
| Peněžní dům, spořitelní družstvo |
spořicí účet
nebo termínovaný
vklad (výp. lhůta / vázanost 1
měsíc) |
0,35 |
* záložna aktuálně
nepřijímá vklady
**
efektivní sazba 1,66 % p.a. - zůstatek do výše 150
tisíc Kč je úročen sazbou 2,20 % p.a. a část
zůstatku nad 150 tisíc Kč je úročena sazbou 0,05 % p.a.
Pozn:
Sazby
platí pro zůstatek vkladu 200 tisíc korun a do tabulky byla vybrána maximální sazba
spořicího účtu (bez
výpovědní lhůty nebo s
výpovědní lhůtou 1 měsíc)
nebo termínovaného vkladu na 1 měsíc
Záložny
Ano a Akcenta nabízejí vkladové
produkty s vyšší
vázaností, než je použita
v tabulce (Ano od 3 měsíců, Akcenta od 6
měsíců), a proto nejsou v tabulce uvedeny.
Zdroj:
Finparáda.cz
Vývoj úrokových sazeb za
uplynulý běžný rok u bank a záložen v
ČR
Pozn:
Jde o průměrnou roční úrokovou sazba pro vklad
200
tisíc korun, přičemž u
jednotlivých institucí byly vybrány
maximální sazby pro spořicí
účty
bez výpovědi, spořicí účty s
výpovědní lhůtou 1 měsíc nebo
termínované
vklady na 1 měsíc.
Zdroj:
Finparáda.cz
Aktuální (konečná) průměrná
úroková sazba pro vklad 200 tisíc
korun v
grafu je u bank 1,18 % p.a. a u záložen 1,38 % p.a.
Dočasné
zvýšení průměrné sazby u
záložen v dubnu 2013 je způsobeno nahrazením
spořicího účtu Záložny Creditas s
výpovědní lhůtou 3 roky spořicím
účtem s výpovědní lhůtou 1
měsíc a sazbou 2,1 % p.a.
Banky na krachujících
kampeličkách spíše vydělají
Nejen, že by banky potenciálními krachy
záložen neměly být
nijak ohroženy, ale dokonce na nich mohou částečně
profitovat.
Banky jsou jednak mnohem větší (viz
příklad toho,
že objem vkladů všech záložen je
menší než
depozita uložená u J&T Bank, která se
řadí
mezi menší české banky), ale
také
vykazují vyšší
kapitálovou
přiměřenost a z hlediska historie mají lépe
vypracované postupy při
uzavírání obchodů,
které by mohly vést k nějakým
ztrátám - úvěry, investice do
cenných
papírů apod.
Po hypotetickém pádu záložny je
pravděpodobné, že její
dřívější
klienti spíše zakotví u
standardní banky
než u jiné záložny. A tento aspekt se
jeví pro
banky jako možný zdroj příjmů v podobě získání
nových klientů.
Co situace udělá s fondem
pojištění vkladů?
Ten není bezedný
Fond pojištění vkladů v únoru
letošního roku spravoval zhruba 25 miliard korun.
Pokud bude
vyplácet
vklady jedné nebo dvou zkrachovalých kampeliček,
tak se
ho to sice dotkne, ale nebude zruinován. U dvou
záložen v
problémech hrozí výplata kolem 13
miliard korun
(více než polovina peněz ve fondu
pojištění vkladů).
Pokud by se ale strhla lavina, a začaly by krachovat i
ostatní
záložny, bude fond určitě vyčerpán a na
všechny
vkladatele by se nemuselo dostat. Nehledě na to, že by měl fond sloužit
všem finančním institucím a
pokrýt i
případné krachy bank.
Zdá se, že díky potenciální
vyčerpanosti
fondu pojištění vkladů už na ty osoby,
které
své peníze dříve vložily na účet
jakékoliv
instituce, hlavně že nabízela vysokou
úrokovou
sazbu, svítí na semaforu červená.
Pocit
bezpečí jejich peníze již nemají.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
všechny články v rubrice
|