AXA přichází s novou příležitostí k investování - AXA Small Cap Portfolio
| 1.4.2015 | Veronika Dusová, zpráva AXA | |
 Finanční skupina AXA spouští nový investiční produkt AXA Small Cap Portfolio, který umožňuje investování do menších společností s velkým potenciálem. Je určen zejména pro dlouhodobé investování a pro ty, kteří hledají příležitosti v oblasti dynamických investic. Investiční strategie produktu je založena na široce diversifikovaném portfoliu menších a středních firem, které mají díky své efektivitě, dravosti a přizpůsobivosti potenciál růst daleko rychleji než velké zavedené kolosy.
Podílový fond AXA Small Cap Portfolio investuje do společností, které jsou etablovány převážně na stabilních a silných trzích.
„Největší přidanou hodnotou nového produktu AXA Small Cap Portfolio je široce regionálně a sektorově rozložené portfolio až 800 společností. Ruku v ruce s tím i způsob jejich výběru, který využívá know-how léty prověřeného robustního zázemí se specializací na analýzu small cap společností poskytovaného třemi významnými správci aktiv působícími v rámci AXA Group. AXA má příležitost představit se výrazněji v ČR nejen jako jedna z největších světových pojišťoven, ale také přední globální správce aktiv,“ říká Nikol Peschlová, manažer investičních produktů.
Využití potenciálu menších firem
Pojem small cap označuje společnosti s malou tržní kapitalizací (o hodnotě 250 mil. až 1 mld. eur). Nejsou to tedy nějací začínající živnostníci, ale firmy s fungující strukturou a na naše poměry i velkým majetkem. Přestože tvoří 14 % světového investičního spektra, bývají často podceňovány a mnoha investičními manažery zůstávají přehlíženy, často právě z důvodu obtížného výběru vhodných kandidátů do portfolia.
Důkladná analytika se však vyplácí. Tyto dravé a flexibilní firmy jsou pod neustálým dohledem a tlakem velkých hráčů, což je žene kupředu a motivuje k růstu. Skupina AXA se věnuje analýze small caps již od roku 1991 a za tu dobu vyvinula mnoho úspěšných small cap produktů a strategií.
Nejrozsáhlejší přehled podílových fondů a jejich parametrů dostupných českým klientům najdete zde
Jak nechat peníze efektivně pracovat?
Prostřednictvím nástrojů kolektivního investování, které jsou řízené investičními manažery a kontrolované Českou národní bankou, můžete spojit své finanční prostředky s ostatními drobnými investory a společně za ně nakoupit akcie nejrůznějších firem či je za zajímavý úrok můžete půjčit třeba různým státům ve formě dluhopisů.
Na kvalitu složení investičního portfolia a jeho aktivní správu dohlédne odborník z AXA. Vy však v žádném okamžiku nepřestáváte své finanční prostředky vlastnit. Tímto způsobem pracují peníze pro své majitele v zahraničí naprosto běžně. V České republice je však obliba investování stále v začátcích.
AXA Small Cap Portfolio je vhodný nástroj, jak své finance dlouhodobě zhodnocovat. „Naši klienti navíc mohou vývoj svého portfolia sledovat na internetu a z pohodlí domova zadávat i odkupy podílových listů,“ dodává Nikol Peschlová.
Zdroj: AXA
Výhody produktu
Jedná se o investiční strategii vytvořenou zkušenými investičními manažery finanční skupiny AXA zahrnující vybrané portfolio firem s malou tržní kapitalizací. Hlavními výhodami těchto firem jsou schopnost rychlé reakce na měnící se podmínky trhu či inovativnost. Jejich opomíjení a podceňování vůči velkým firmám může vést k vyšším nadvýnosům.
Nejméně 2/3 portfolia jsou tvořeny small a mid cap společnostmi z celého světa. Důraz je kladen zejména na rozvinuté trhy s dobrým ekonomicko-politickým zázemím pro podniky této velikosti.
Investiční program je vhodný pro dlouhodobé i pravidelné investování. Minimální doporučená délka investičního horizontu je 7 a více let. Klienti, kteří již investovali do jakéhokoliv fondu AXA, mohou do AXA Small Cap Portfolio investovat již od 500 Kč. Průměrný roční výnos za posledních 10 let na small caps trzích je 7,55 %.*
* Aktuální hodnota podílového listu fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Společnost upozorňuje podílníky, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu. Hodnota podílového listu fondu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku ve fondu a v souvislosti s aktivními změnami složení tohoto majetku. V důsledku toho může hodnota investice do podílového fondu kolísat a podílník nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka.
reklama
|
všechny články | |
Dále v rubrice
Co čeká investory v roce 2026? Amundi předpovídá „kontrolovaný chaos“
Světová ekonomika vstupuje do období „kontrolovaného chaosu“, kde se setkávají technologická transformace, geopolitické napětí a vyšší inflace. Amundi upozorňuje, že tyto faktory budou určovat tempo růstu v USA i Evropě a nabídnou nové investiční příležitosti i rizika...
|
Jaký byl vývoj ceny zlata za měsíc listopad?
Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc listopad
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Produktové novinky bank v listopadu aneb co nového pro nás banky připravily?
Přinášíme vám pravidelný přehled produktových změn a inovací, které banky a pojišťovny provedly za uplynulý měsíc. Novinky v průběhu listopadu letošního roku oznámily Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Kooperativa...
|
všechny články v rubrice
|