Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v červnu: akciové, dluhopisové a smíšené fondy mají nižší výkonnost

12.6.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Obrázek: BrýleV červnu u části kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně klesla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal u akciových, dluhopisových a smíšených fondů. Naopak u fondů krátkodobých investic a peněžního trhu a fondů garantovaných / zabezpečených výkonnost stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi květnem a červnem 2019.



Změny v žebříčku v červnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Na první místo se dostal minule třetí BF Money Konzervativní fond (nárůst roční výkonnosti z 1,94 % na 2,64 %). Druhý je minule první Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,51 % na 2,54 %). Třetí skončil minule druhý Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,42 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



První místo obsadil ČSOB Světový expres 6 s roční výkonností 14,82 %. Druhá a třetí příčka je beze změny: 2.ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (nárůst roční výkonnosti z 6,90 % na 6,92 %), 3. Universal Selection 100 Head Start USD 2 (nárůst roční výkonnosti z 4,90 % na 5,93 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018




Dluhopisové fondy



První místo se nezměnilo a obhájil ho FF - US High Yield Fund EUR (snížení tříleté výkonnosti z 8,13 % na 6,58 %). Na druhém místě je nově FF - Asian High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 5,43 %. Třetí příčku nově obsadil Amundi Funds II - Emerging Markets Bond s tříletou výkonností 5,19 %. Výkonnost všech fondů v první trojici se snížila.

Smíšené / balancované fondy



Všechny tři příčky jsou beze změny. 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,97 % na 10,50 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (snížení tříleté výkonnosti z 11,40 % na 8,26 %), 3. FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (snížení tříleté výkonnosti z 9,41 % na 6,47 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První dvě pozice se nezměnily: 1. Parvest Discruptive Technology EUR (snížení pětileté výkonnosti z 23,65 % na 20,34 %), 2. Franklin Technology Fund USD (snížení pětileté výkonnosti z 19,63 % na 16,85 %). Na třetím místě je nově Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth s pětiletou výkonností 14,33 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond
*****
2,64 %
2. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU **** 2,54 %
3. BNP Paribas Parvest Money Market *** 2,42 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management ČSOB Světový expres 6
*****
14,82 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 6,92 %
3. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 2
*** 5,93 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 6,58 %
2. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR **** 5,43 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Emerging Markets Bond *** 5,19 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 10,50 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 8,26 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 6,47 %

Akciové fondy

1. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR ***** 20,34 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD **** 16,85 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth *** 14,33 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v říjnu: pokles hlásí jak nejlepší akciové, tak dluhopisové fondy

Žebříčky podílových fondů v srpnu: výkonnost nejlepších fondů se téměř v každé kategorii zhoršila

Žebříčky podílových fondů v červenci ve znamení růstu

Žebříčky podílových fondů v lednu: pád některých typů fondů pokračuje

V prosinci podle žebříčku mírně klesly akciové a dluhopisové fondy, ostatní typy rostly nebo stagnovaly

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Index českého investora: průměrný český investor zakončil rok s 12procentním výnosem

Obrázek. Investice Průměrný český investor ve čtvrtém kvartále roku 2019 zhodnotil své investice o 2,3 % a zakončil tak rok s 12procentním výnosem. Prosinec z pohledu indexu ale zůstal výrazně za potenciálem hlavních akciových...

Již třetinu úspor mají klienti České spořitelny v investicích

Obrázek: Česká spořitelna Česká spořitelna informovala o tom, že její klienti zhodnocují již třetinu svých úspor v nějakém typu investičního produktu, zejména v podílových fondech. Zatímco na spořicích účtech mají klienti České spořitelny zhruba 614 miliard korun, objem prostředků, kteří individuální klienti investují v různých...

Překvapení se nekoná, nejvýkonnější v roce 2019 byly akciové fondy

Obrázek: Grafy V loňském roce se nejvíce dařilo akciovým fondům, závěr roku ukončily s průměrným výnosem 21,12 %, což vzhledem k průběžným výsledkům není příliš překvapující. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu...

Výsledky Finančního produktu roku 2019 byly vyhlášeny. Přibližujeme vítězné produkty jednotlivých kategorií

Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2019 Portál Finparáda.cz, který se specializuje na finanční produkty, vyhlásil výsledky 9. ročníku soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku, ve kterých najdete to nejlepší z nabídky bank, družstevních...

všechny články v rubrice










   
 
Allianz - Produkt roku 2019
Allianz Život a Allianz cestovní pojištění
Allianz pojišťovna


Banka Creditas
Finanční společnost roku 2019
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz