Žebříčky podílových fondů v červnu: akciové, dluhopisové a smíšené fondy mají nižší výkonnost
| 12.6.2019 | Zdeněk Bubák, Veronika Křivská | |
 V červnu u části kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně klesla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal u akciových, dluhopisových a smíšených fondů. Naopak u fondů krátkodobých investic a peněžního trhu a fondů garantovaných / zabezpečených výkonnost stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi květnem a červnem 2019.
Změny v žebříčku v červnu 2019
Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu
Na první místo se dostal minule třetí BF Money Konzervativní fond (nárůst roční výkonnosti z 1,94 % na 2,64 %). Druhý je minule první Amundi Funds Cash USD - AU (nárůst roční výkonnosti z 2,51 % na 2,54 %). Třetí skončil minule druhý Parvest Money Market (nárůst roční výkonnosti z 2,36 % na 2,42 %).
Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde
Garantované / zajištěné fondy
První místo obsadil ČSOB Světový expres 6 s roční výkonností 14,82 %. Druhá a třetí příčka je beze změny: 2.ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (nárůst roční výkonnosti z 6,90 % na 6,92 %), 3. Universal Selection 100 Head Start USD 2 (nárůst roční výkonnosti z 4,90 % na 5,93 %).
Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018
reklama
|
Dluhopisové fondy
První místo se nezměnilo a obhájil ho FF - US High Yield Fund EUR (snížení tříleté výkonnosti z 8,13 % na 6,58 %). Na druhém místě je nově FF - Asian High Yield Fund EUR s tříletou výkonností 5,43 %. Třetí příčku nově obsadil Amundi Funds II - Emerging Markets Bond s tříletou výkonností 5,19 %. Výkonnost všech fondů v první trojici se snížila.
Smíšené / balancované fondy
Všechny tři příčky jsou beze změny. 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (snížení tříleté výkonnosti z 11,97 % na 10,50 %), 2. Templeton Emerging Markets Balanced Fund (snížení tříleté výkonnosti z 11,40 % na 8,26 %), 3. FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (snížení tříleté výkonnosti z 9,41 % na 6,47 %).
Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde
Akciové fondy
První dvě pozice se nezměnily: 1. Parvest Discruptive Technology EUR (snížení pětileté výkonnosti z 23,65 % na 20,34 %), 2. Franklin Technology Fund USD (snížení pětileté výkonnosti z 19,63 % na 16,85 %). Na třetím místě je nově Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth s pětiletou výkonností 14,33 %.
Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)
Žebříček podílových fondů v červnu 2019
Stav za minulý měsíc najdete zde
| Pořadí | Společnost | Produkt | Hodnocení | Výkonnost | Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu | | 1. | MONETA Money Bank | BF Money Konzervativní fond
| *****
| 2,64 % | | 2. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds Cash USD - AU | **** | 2,54 % | | 3. | BNP Paribas | Parvest Money Market | *** | 2,42 % | Garantované / Zajištěné fondy | | 1. | ČSOB Asset Management | ČSOB Světový expres 6
| *****
| 14,82 % | | 2. | ČSOB Asset Management | ČSOB Globálních příležitostí USD 3 | **** | 6,92 % | | 3. | ČSOB Asset Management | Universal Selection 100 Head Start USD 2
| *** | 5,93 % | Dluhopisové fondy | | 1. | Conseq | FF - US High Yield Fund EUR | ***** | 6,58 % | | 2. | Conseq | FF - Asian High Yield Fund EUR | **** | 5,43 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Emerging Markets Bond | *** | 5,19 % | Smíšené / Balancované fondy | | 1. | Franklin Templeton | Franklin Global Convertible Securities Fund USD | ***** | 10,50 % | | 2. | Franklin Templeton | Templeton Emerging Markets Balanced Fund | **** | 8,26 % | | 3. | Conseq | FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund | *** | 6,47 % | Akciové fondy | | 1. | BNP Paribas | Parvest Discruptive Technology EUR | ***** | 20,34 % | | 2. | Franklin Templeton | Franklin Technology Fund USD | **** | 16,85 % | | 3. | Amundi Czech Republic | Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth | *** | 14,33 % | Zdroj: Finparáda.cz
Jaká je metodika tvorby žebříčku?
Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).
| Parametr hodnocení | Váha v % | | Vypočtená výkonnost | 70 | | TER (celková nákladovost) | 20 | | Riziko | 10 |
TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.
U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.
Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.
všechny články | |
Dále v rubrice
Jak investují různé generace?
Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky...
|
Jaké jsou plány XTB pro rok 2024?
Společnost XTB, globální fintech poskytovatel online investiční platformy a mobilní aplikace, představila svoje plány pro rok 2024. Zároveň oznámila nový milník – její služby nyní využívá jeden milion zákazníků po celém světě. Tento úspěch přišel něco málo přes tři roky poté...
|
Co je to flipování nemovitostí a vyplatí se vůbec někdy?
Flipování nemovitostí, proces nákupu a rychlého prodeje nemovitostí za účelem zisku, se v posledních letech stalo populární investiční strategií. Na českém trhu lze v roce 2024 očekávat pokračující zvyšování poptávky po bytech, zejména...
|
Co nabízí dluhopisový trh v roce 2024?
Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv...
|
všechny články v rubrice
|