Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Žebříčky podílových fondů v červenci ve znamení růstu

10.7.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Obrázek: ŽebříčekV červenci u většiny kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně vzrostla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal jen u dluhopisových fondů. Naopak u fondů garantovaných, akciových, smíšených a u fondů krátkodobých investic a peněžního trhu výkonnost stoupla. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi červnem a červencem 2019.



Změny v žebříčku v červenci 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí fondů v této kategorii zůstalo stejné, přičemž došlo k mírnému zvýšení výkonnosti všech tří fondů: 1. BF Money Konzervativní fond (zvýšení roční výkonnosti z 2,64 % na 3,68 %), 2. Amundi Funds Cash USD - AU (zvýšení roční výkonnosti z 2,54 % na 2,58 %), 3. Parvest Money Market (zvýšení roční výkonnosti z 2,42 % na 2,43 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Minule třetí fond Universal Selection 100 Head Start USD 2 se vyšvihl na první místo, přičemž jeho roční výkonnost stoupla z 5,93 % na 8,46 %. Druhé místo je beze změny s fondem ČSOB Globálních příležitostí USD 3 (zvýšení roční výkonnosti z 6,92 % na 8,38 %). Třetí je nově Universal Selection 100 Head Start USD 1 s roční výkonností 8,08 %.

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018




Dluhopisové fondy



Na prvním místě je nově HSBC GIF Brazil Bond s tříletou výkonností 9,05 %. Na druhé místo klesl minule první FF - US High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 6,58 % na 6,39 %). Třetí je minule druhý FF - Asian High Yield Fund EUR (pokles tříleté výkonnosti z 5,43 % na 4,91 %).   

Smíšené / balancované fondy



První a třetí místa jsou beze změny: 1. Franklin Global Convertible Securities Fund USD (nárůst tříleté výkonnosti z 10,50 % na 11,77 %), 3. FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 6,47 % na 8,73 %). Na druhé příčce se nově objevil Generali Fond živé planety.

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První je nově Franklin Technology Fund EUR s pětiletou výkonností ve výši 21,79 %. Druhý je minulá jednička Parvest Discruptive Technology EUR (nárůst pětileté výkonnosti z 20,34 % na 21,06 %). Třetí je minulá dvojka Franklin Technology Fund USD (nárůst pětileté výkonnosti z 16,85 % na 17,34 %).

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v červenci 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond
*****
3,68 %
2. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU **** 2,58 %
3. BNP Paribas Parvest Money Market *** 2,43 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 2
*****
8,46 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 8,38 %
3. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 1
*** 8,08 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq HSBC GIF Brazil Bond ***** 9,05 %
2. Conseq FF - US High Yield Fund EUR **** 6,39 %
3. Conseq FF - Asian High Yield Fund EUR *** 4,91 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 11,77 %
2. Generali Investments Generali Fond živé planety **** 6,44 %
3. Conseq FF - Fidelity Target TM 2040 (Euro) Fund *** 8,73 %

Akciové fondy

1. Franklin Templeton Franklin Technology Fund EUR ***** 21,79 %
2. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR **** 21,06 %
3. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD *** 17,34 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Žebříčky podílových fondů v červnu: akciové, dluhopisové a smíšené fondy mají nižší výkonnost

Žebříčky podílových fondů v lednu: pád některých typů fondů pokračuje

V prosinci podle žebříčku mírně klesly akciové a dluhopisové fondy, ostatní typy rostly nebo stagnovaly

V červnu si dobře vedly akciové, smíšené fondy a fondy peněžního trhu. Dluhopisové a garantované si pohoršily

Akciové podílové fondy se podle žebříčku zotavily. Srpen svědčil i smíšeným fondům

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Červenec je pro podílové fondy ve znamení růstu výkonnosti. Máme pro vás nový Fondindex

Obrázek: Fondindex Fondindex v červnu 2019 po červnovém poklesu rostl. Oproti červnu 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,62 procentního bodu, a to z 1,45 % na 2,07 %. Nejvíce vzrostla výkonnost garantovaných fondů...

Co bychom měli vědět o firemních dluhopisech a jejich historii?

Obrázek: Dluhopisy Trh s firemními dluhopisy se v posledních měsících, díky krachu řady emitentů, otřásá v základech. Kde se ale tyto cenné papíry vzaly, kam až sahá jejich historie a proč jsou rizikové dluhopisy tak populární...

Investiční slovníček: 14 pojmů, které by měl znát začínající investor

Obrázek: Burza Chcete se pustit do investování, ale nevíte, kde přesně začít? Co třeba s pár pojmy, které patří k úplným základům. Zběhlé investory pravděpodobně nijak nepřekvapí, ale začínajícím pomohou se...

Zájem o fúze a akvizice je největší za poslední dekádu. Velká Británie je vedoucí investiční destinací

Obrázek: Budova Třetina dotázaných manažerů považuje zpomalení hospodářského růstu za hlavní překážku jejich růstovým plánům. 80 % respondentů věří, že v následujících 12 měsících přibude megatransakcí...

všechny články v rubrice










   
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz