Podílové fondy poklesly kvůli obavám z recese
| 17.1.2023 | Tomáš Smetana, zpráva Broker Consulting | foto: iStock | |
 Podle výsledků Broker Consulting Indexu klesla za prosinec hodnota u všech monitorovaných typů podílových fondů. Naměřené hodnoty se tak po listopadovém růstu vrátily ke klesajícímu trendu, který na kapitálových trzích převládal po většinu roku. Na prosincové obchodování měly vliv především přicházející makrodata, která napříč trhy podpořila růst obav z recese. Podílové fondy vlivem toho skončily v posledním měsíci roku 2022 v červených číslech.
„V prosinci jsme poprvé a naposledy během loňska evidovali pokles na všech trzích, které v rámci indexu monitorujeme. Na rozdíl od převážné většiny roku se do mírného poklesu dostaly nově i nemovitostní fondy,“ poznamenává k posledním výsledkům Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting. Ten zároveň druhým dechem dodává, že „v druhé polovině prosince na trzích převládla tradičně nízká aktivita, kterou způsobily vánoční svátky. U většiny aktiv tak bylo možné pozorovat pouze mírnou odchylku, bez větší volatility.“
Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde
Z výsledků posledního loňského měření vyplynulo, že největší ztráty tentokrát zaznamenaly komoditní fondy. Jejich výnosy byly ovlivněny zejména velkou korekcí u zemního plynu, jehož astronomicky vysoké ceny poklesly v prosinci o 35 procent a vrátily se tak k cenám běžným před válkou na Ukrajině. Celkový pokles komodit se odehrál i kvůli snížení ceny ropy, které se promítlo i do maloobchodních cen nafty a benzínu na čerpacích stanicích. Naopak zlato a stříbro na tržní ceně koncem roku posilovalo. Celoročně pak komoditní fondy jako jedny ze dvou vyšly s malým ziskem, a to 1,97 procent.
INVESTICE STAVÍME NA REÁLNÝCH ZÁKLADECH.
Spojte síly s českou investiční skupinou Premiot Group zaměřenou na investice do prémiových nemovitostí a společností. ZDE >>> Reklama |
O něco málo menší pokles registruje index u akciových fondů, ty se ale v porovnání s listopadem propadly o více než dvanáct procent. V prosinci ztrácely nejvíce americké akcie, mírná korekce byla ale kvůli obavám z recese patrná i na evropském trhu. Rozvojové trhy oproti tomu naopak vykázaly mírný růst.
O několik procent klesly také dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, jež byly ovlivňovány zvýšenými úrokovými sazbami. „V České republice se sice úrokové sazby ustálily na 7 procentech, což obecně zmírnilo napětí na trhu, v zahraničí ale centrální banky nadále pomalu zvyšují úrokové sazby. Činí tak zejména kvůli snížení inflačních tlaků na ekonomiku. V kontextu toho předpokládáme, že bude i v příštích měsících klesat tržní cena zahraničních dluhopisů a to i přes to, že se domácí trh postupně zotavuje,“ dodává Novák.
Překvapivý vývoj zaznamenal index u nemovitostních fondů. U těch, ačkoli se držely v průběhu celého roku v zelených číslech, klesla tržní hodnota o téměř půl procenta. Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů ale roční výsledky u nemovitostí potvrdily celkově vysokou výkonnost, předchozí rok totiž tyto fondy zakončily nejen v plusu, ale s průměrnou hodnotou zlehka nad sedmi procenty.
| Typ fondu | 1 měsíc | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců | | Akciové fondy | -3,70%
| -20,92% | -21,78% | -4,51% | -2,89% | | Dluhopisové fondy | -1,34% | -12,36% | -12,83% | -16,75% | -17,57% | | Fondy peněžního trhu | -0,61% | -3,42% | -3,71% | -5,93% | -3,77% | | Komoditní fondy | -3,96% | 1,97% | 1,14% | 42,02% | 23,69% | | Nemovitostní fondy | -0,21% | 7,22% | 7,10% | 14,15% | 25,95% |
všechny články | |
Dále v rubrice
Stagnují letos dluhopisy a dluhopisové fondy?
Akcie a dluhopisy vykázaly v roce 2022 po delší době shodný vývoj, když společně zaznamenaly výraznější propady. Stejný směr nalezly obě třídy aktiv i v roce 2023, ale tentokrát udělaly investorům radost a shodně přinesly výrazné kladné zhodnocení...
|
Proč se zajistit na stáří investováním?
Do důchodu se neprošetříme a nemůžeme se ani spolehnout na to, že se o nás postará stát. Jedná se o známá a často opakovaná fakta, která dokládá několik jednoduchých čísel. Stejně tak existuje několik úvah, co s tím každý z nás může udělat. Více se dozvíte v našem článku...
|
Jaké jsou výhledy indexu S&P 500 na rok 2024?
Výhledy indexu S&P 500 na rok 2024 jsou mezi prognostiky značně rozdílné. Hrozí, že by index mohl zakončit rok níže, než je jeho závěrečná cena v roce 2023? Více se dozvíte v komentáři finančních analytiků investiční platformy a aplikace provozované společností Freedom24...
|
Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v květnu
Máme pro vás květnový žebříček spořicích účtů a termínovaných vkladů. Nejvýhodnější sazbu na spořicím účtu nabízí Partners Banka. Kde aktuálně dostanete nejvyšší sazby u těchto produktů, se dozvíte v našem článku...
|
všechny články v rubrice
|