Úspěšný start nového roku registruje index napříč kapitálovými trhy
| 17.2.2023 | Tomáš Smetana, zpráva Broker Consulting | foto: iStock | |
 Po loňských poklesech na trzích začíná Broker Consulting Index podílových fondů nový rok s pozitivními výsledky i výhledem. V zelených číslech skončily všechny sledované fondy, nejvíce se ale dařilo těm akciovým. Dluhopisy a fondy peněžního trhu podle indexu rostly jen mírně. Zpomalení dopadlo na komoditní fondy, které si připsaly za leden nejméně ze všech, a to kvůli poklesu ceny zemního plynu a ropy. Nemovitostní fondy opět navázaly na dlouhodobý rostoucí trend.
„Výhled pro letošní rok zatím vypadá mnohem pozitivněji, než jaký byl v loňském roce. Energetickou krizi máme již z velké části za sebou a ceny energií se pomalu a opatrně vrací na předkrizové hodnoty. Inflace sice ještě roste, ale výhled je pozitivní a vysoké úrokové sazby nebudou mít podle makrodat a modelů nejspíše tak velký dopad na ekonomiku, jak se původně očekávalo,“ komentuje aktuální výsledky indexu Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.
Srovnání podílových fondů z nabídky bank najdete zde
Největší nárůst v lednu zaznamenaly akciové fondy. Ty se po propadu na konci minulého roku, který způsobily obavy z recese, vrátily nejen do plusových hodnot, ale vykázaly růst o 7,85 procent. Hlavní podíl na tom měly evropské akcie, které byly v zájmu investorů díky pozitivním výsledkům makrodat. Výsledky ovlivnila také měnová politika ECB, které se daří zvládat inflaci i s nižším růstem úrokových sazeb než v České republice. Dařilo se také rozvojovým ekonomikám a v Asii, v čele s Japonskem. Naopak americké trhy, i když za leden také mírně vzrostly, se momentálně pohybují na hranici otočení do klesajícího trendu.
Mírně rostly tentokrát dluhopisové fondy a fondy peněžních trhu. V lednu evidujeme nárůst jejich tržní ceny konkrétně v míře 2,04 procent u dluhopisů a 1,56 procent u krátkodobě zhodnocovaných peněžních prostředků. „Dluhové cenné papíry si v minulém roce prošly velkým poklesem, který zapříčinil prudký růst úrokových sazeb. Nyní se ale trh připravuje na opačnou situaci, kdy se tempo růstu sazeb zpomalí a výhledově se začnou sazby snižovat. Je tedy možné, že i dluhopisy již našly své dno a v současném roce uvidíme silný růst dluhopisových fondů,“ dodává k situaci na trzích Tadeáš Chmelíček, investiční analytik Broker Consulting
Vedle toho nezklamaly opět nemovitostní fondy a navázaly výslednou hodnotou na dlouhodobý rostoucí trend, díky kterému se loni staly dokonce nejvýkonnějším aktivem se ziskem lehce nad sedmi procenty. V letošním roce sice odborníci očekávají mírné zpomalení nemovitostního trhu zejména kvůli trvajícímu propadu u hypotečních úvěrů, i přes tyto predikce si ale prozatím drží fondy růst o 0,31 procenta.
Komoditní fondy vykázaly jako poslední v pořadí mírný nárůst, za leden si připsaly pouze 0,27 procentního bodu. Komoditám se sice velmi dařilo v minulém roce, nyní je ale patrné, že jejich rostoucí trend zpomaluje, a to hlavně kvůli poklesu ceny zemního plynu a ropy. Zlatu a cenným kovům se ale dařilo i v lednu.
| Typ fondu | 1 měsíc | YTD | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců | | Akciové fondy | 7,85% | 6,33% | -9,67% | 5,30% | -0,63% | | Dluhopisové fondy | 2,04% | 1,23% | -9,12% | -15,64% | -15,09% | | Fondy peněžního trhu | 1,56% | 1,56% | -1,09% | -4,81% | -1,39% | | Komoditní fondy | 0,27% | -1,19% | -5,20% | 53,08% | 24,61% | | Nemovitostní fondy | 0,31% | 7,24% | 7,55% | 14,21% | 27,82% |
 Broker consulting index podílových fondů
Autor: Broket Consulting Index
všechny články | |
Dále v rubrice
Jaký byl vývoj ceny zlata za měsíc duben?
Zlato je investicí, která si navzdory času uchovává svou hodnotu. Proto je jednou z nejbezpečnějších, stabilních a konzervativních investic. Zlato sice nenabízí vysoké zhodnocení, ale na druhou stranu nese nízké riziko a jeho hodnota...
|
Žebříček podílových fondů na Finparádě za měsíc duben
Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je obhospodařován investiční společností. Jde o tzv. kolektivní způsob investování. Na Finparádě se zaměřujeme na podílové fondy z nabídky tuzemských pojišťoven a bank...
|
Fondy skupiny CREDITAS pod drobnohledem. Jak si vedly v roce 2024?
Retailové fondy CREDITAS investiční společnosti vykázaly za loňský rok zajímavé zhodnocení. Smíšený fond Max Variant CZ se zhodnotil meziročně o 6,74 %, CREDITAS Nemovitostní dokonce o 10,6 %. Od svého vzniku v roce 2019 dosáhl retailový fond...
|
Přehled dluhopisů na Finparádě za měsíc duben
Dluhopis, nebo také obligace či bond, je druh cenného papíru, který je pro investory jednou z možností zhodnocení peněz a pro vydavatele možností, jak si výhodně zajistit dlouhodobější zdroj financování. Na Finparádě se zaměřujeme na dluhopisy...
|
všechny články v rubrice
|