Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...

Nejlepší podílové fondy podle žebříčků na Finparádě zvýšily svou výkonnost

10.5.2019  |  Zdeněk Bubák, Veronika Křivská
  
  


Obrázek: Moderní budovyV květnu výkonnost většiny podílových fondů, měřená vývojem nejlepších tří v každé kategorii, stoupla. To se týká fondů peněžního trhu, garantovaných / zajištěných, smíšených / balancovaných a akciových fondů. U dluhopisových fondů došlo ke zvýšení výkonnosti jen u jednoho z fondů z první trojice. Přinášíme vám informace o změnách v žebříčcích podílových fondů vedených na Finparádě, ke kterým došlo mezi dubnem a květnem 2019.



Změny v žebříčku v květnu 2019



Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu



Pořadí podílových fondů se nezměnilo, jejich roční výkonnost se zvýšila (1. Amundi Funds Cash USD - AU z 2,45 % na 2,51 %; 2. Parvest Money Market z 2,26 % na 2,36 %; 3. BF Money Konzervativní fond z 1,36 % na 1,94 %).

Otestujte se ve znalostech v oblasti podílových fondů zde

Garantované / zajištěné fondy



Změna je pouze na třetím místě, kde byl podílový fond ČSOB Dobrý start 3 nahrazen fondem Universal Selection 100 Head Start USD 2 s roční výkonností 4,90 %. U prvních dvou fondů se roční výkonnost zvýšila (1. US Growth 90 USD 1 z 8,00 % na 8,69 %; 2. ČSOB Globálních příležitostí USD 3 z 6,40 % na 6,90 %).

Čtěte zde, jak dopadly fondy v soutěži Finanční produkt roku 2018




Dluhopisové fondy



Jedničkou nadále zůstává FF - US High Yield Fund EUR (nárůst tříleté výkonnosti z 7,67 % na 8,13 %). Fondy na druhém a třetím místě se jen prohodily: 2. Franklin High Yield Fund (pokles tříleté výkonnosti z 8,34 % na 7,23 %); 3. Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield (pokles tříleté výkonnosti z 7,08 % na 7,04 %).

Smíšené / balancované fondy



Minule druhý fond Franklin Global Convertible Securities Fund USD vystoupil na první příčku (nárůst tříleté výkonnosti z 10,99 % na 11,97 %). Druhý je nově Templeton Emerging Markets Balanced Fund s tříletou výkonností 11,40 %. Třetí místo je beze změny s FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund (nárůst tříleté výkonnosti z 7,76 % na 9,41 %).

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků najdete také zde

Akciové fondy



První je nově minule druhý Franklin Technology Fund EUR (nárůst pětileté výkonností z 21,14 % na 23,65 %). Druhý je minule třetí Franklin Technology Fund USD (nárůst pětileté výkonnosti z 17,10 % na 19,63 %). Třetí je nově KBC Equity Fund Technology s pětiletou výkonností 14,90 %.

Přehled aktuálně nejziskovějších fondů (podle jejich investičního horizontu)

Žebříček podílových fondů v květnu 2019



Stav za minulý měsíc najdete zde
Pořadí Společnost Produkt Hodnocení Výkonnost

Krátkodobé investice a fondy peněžního trhu

1. Amundi Czech Republic Amundi Funds Cash USD - AU
*****
2,51 %
2. BNP Paribas Parvest Money Market **** 2,36 %
3. MONETA Money Bank BF Money Konzervativní fond *** 1,94 %

Garantované / Zajištěné fondy

1. ČSOB Asset Management US Growth 90 USD 1
*****
8,69 %
2. ČSOB Asset Management ČSOB Globálních příležitostí USD 3 **** 6,90 %
3. ČSOB Asset Management Universal Selection 100 Head Start USD 2
*** 4,90 %

Dluhopisové fondy

1. Conseq FF - US High Yield Fund EUR ***** 8,13 %
2. Franklin Templeton Franklin High Yield Fund **** 7,23 %
3. Amundi Czech Republic Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield     *** 7,04 %

Smíšené / Balancované fondy

1. Franklin Templeton Franklin Global Convertible Securities Fund USD ***** 11,97 %
2. Franklin Templeton Templeton Emerging Markets Balanced Fund **** 11,40 %
3. Conseq FF - Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund *** 9,41 %

Akciové fondy

1. BNP Paribas Parvest Discruptive Technology EUR ***** 23,65 %
2. Franklin Templeton Franklin Technology Fund USD **** 19,63 %
3. ČSOB Asset Management KBC Equity Fund Technology *** 14,90 %
Zdroj: Finparáda.cz

Jaká je metodika tvorby žebříčku?



Žebříček obsahuje podílové fondy s největší hodnotou součtu výkonností za tři období, která jsou rovnoměrně rozložena v rámci investičního horizontu jednotlivých typů podílových fondů (u peněžního trhu a garantovaných fondů součet výkonností za 1 měsíc, 6 měsíců a 1 rok; u dluhopisových a smíšených fondů za 1, 2 a 3 roky; u akciových fondů za 1, 3 a 5 let). Souběžně s výkonností se ale hodnotí i TER (viz váha výkonnosti a TER ve výsledné hodnotě je uvedena níže v tabulce).

Parametr hodnocení Váha v %
Vypočtená výkonnost 70
TER (celková nákladovost) 20
Riziko 10

TER je ukazatel celkové nákladovosti, který se vypočítá jako poměr provozních nákladů a hodnoty vlastního kapitálu fondu. Čím je ukazatel TER nižší, tím je pro investora lépe.

U fondů peněžního trhu a garantovaných fondů je pak v přehledu uvedena výkonnost za 1 rok, u dluhopisových a smíšených fondů za 3 roky p.a. a u akciových fondů za 5 let p.a.

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.


      
  


Související články:
Červencové žebříčky podílových fondů: nejlepší akciové fondy klesaly, dluhopisové rostly

Žebříčky podílových fondů v květnu: dařilo se garantovaným fondům

Výnosy řady fondů klesly, daří se především technologickým a rozvíjejícím se trhům

Žebříčky podílových fondů v dubnu ve znamení poklesu výkonnosti

V novém roce dál převládá optimismus, dařit se může hlavně rozvíjejícím se zemím

Žebříček s nejlepšími podílovými fondy podle odborníků - zde
Porovnání podílových fondů. Který je nejvýnosnější, jaké si účtují poplatky? - zde



všechny články
Dále v rubrice

Banka CREDITAS zavádí nový Spořicí účet + s úročením 2 % ročně a nabízí investiční produkty

Obrázek: Banka Creditas Od 22. července bude v nabídce Banky Creditas nový Spořicí účet +. Ten nabídne roční úročení ve výši 2 % pro část vkladu až do 1,5 milionu korun a 1,1 % pro část vkladu nad tento limit. Spořicí účet je...

Akciím nadále pomáhá předpokládané snižování úrokových sazeb

Obrázek: Společnost Na akciových trzích v poslední době převládá klidnější letní obchodování a mírná vlna optimismu, spojená s očekávaným snižováním úrokových sazeb v USA a nelze vyloučit, že také v eurozóně...

Žebříčky podílových fondů v červenci ve znamení růstu

Obrázek: Žebříček V červenci u většiny kategorií podílových fondů jejich výkonnost meziměsíčně vzrostla, a to podle vývoje nejlepších tří fondů v každé kategorii. Pokles nastal jen u dluhopisových fondů. Naopak...

Červenec je pro podílové fondy ve znamení růstu výkonnosti. Máme pro vás nový Fondindex

Obrázek: Fondindex Fondindex v červnu 2019 po červnovém poklesu rostl. Oproti červnu 2019 se jeho hodnota zvýšila o 0,62 procentního bodu, a to z 1,45 % na 2,07 %. Nejvíce vzrostla výkonnost garantovaných fondů...

všechny články v rubrice










   
 
Finanční produkt roku 2018
Běžný účet od Equa bank
Equa bank


Cena veřejnosti roku 2018
Spořicí účet od Banky CREDITAS
Banka Creditas




Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz